Выдача новых кредитных карт упала в Татарстане до минимальных значений, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Если в ноябре банки в республике выдали 42,3 тысячи карт, то в декабре только 37,1 тысячи. Падение составило 12,4%.
Такая динамика характерна для всей России. Так, на 14,2% (до 42,8 тысячи) сократилась выдача карт в Башкортостане, на 16,5% (до 48,6 тысячи) — в Санкт-Петербурге. В Московской области сокращение составило 16,2% (до 66,8 тысячи), а в Москве — на 17,8% (до 89,6 тысячи). По общему объему выданного «пластика» Татарстан занял восьмое место.
В целом по России выдача кредитных карт банками сократилась на 16,7% в сравнении с ноябрем, а к началу 2024 года — на 39,7%. Отрицательная динамика наметилась в мае — тогда выдача находилась на пике и составляла 2,32 млн. Однако в декабре банками страны было выдано только 1,23 млн кредитных карт.
Всего за год банки оформили россиянам 23,66 млн кредитных карт с общим лимитом 2,46 трлн рублей. В Татарстане выдали около 700 тысяч единиц «пластика».
— Выдача новых кредитных карт сокращается седьмой месяц подряд. Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки, сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По его словам, «банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается».
НБКИ также отмечает снижение объема лимитов по кредитным картам. Если в ноябре 2024 года он составлял 148,6 млрд рублей, то в декабре только 121,1 млрд рублей. Разница составила 18,5%. А в сравнении с началом года сокращение объемов лимитов по новым выданным кредиткам достигает 30,3%. В январе 2024 года этот показатель составлял 173,8 млрд рублей.
Кредит по карте — до 40% годовых
Одновременно выросла стоимость обслуживания кредитных карт. Средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт подскочила до 38,8%, по сообщению РБК со ссылкой на «Скоринг Бюро». По данным издания, это рекордное значение за последние четыре года. До этого такой резкий скачок стоимости заимствований по кредиткам — на 9,8 процентных пункта, до 34,2%, — наблюдался в марте 2022 года после начала военного конфликта на Украине.
Эксперты издания объясняют это «коррекцией расчета показателя крупными банками в соответствии с предписанием Банка России». Из сообщения, размещенного на сайте регулятора, следует, что среднерыночное значение полной стоимости кредита за III квартал 2024 года оказалось заниженным. Виной тому некорректные практики, которые допускались рядом крупных банков.
— Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то в сегменте кредитных карт это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт для граждан, — говорится в сообщении Центробанка.
В итоге ЦБ отменил ограничения на предельную стоимость кредита на один квартал. Регулятор направил в банки предписания устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК.
Во всем виновата ключевая ставка ЦБ
Динамика лимитов по вновь выдаваемым кредитным картам, а также рост полной стоимости кредита по ним являются следствием общего ужесточения денежно-кредитной политики, считают в инвестиционном банке «Синара».
— Эти процессы являются откликом на переориентирование спроса клиентов с кредитов, которые становятся все более дорогими, на иные кредитные продукты, в том числе кредитные карты, — сообщили в пресс-службе финансовой организации.
По мнению специалистов «Синары», рост спроса на кредитные карты вынуждает банки увеличивать процентные ставки и сокращать лимиты, поскольку необеспеченные кредиты создают повышенную нагрузку на капитал. Свою роль здесь играет и высокая ключевая ставка ЦБ. Это также вынуждает банки поднимать процент по кредиткам.
Таким образом, получая отказ по заявке на потребительский кредит или в силу его высокой стоимости, некоторые люди оформляли себе кредитную карту и спокойно расплачивались ей, пользуясь, в том числе, льготным периодом. При этом кредитные карты считаются высокорисковым банковским продуктом. При их оформлении не требуется какого-либо залога. А с учетом того, что привлекать ликвидность в условиях роста становится все дороже, банк теряет выручку.
Чтобы компенсировать свои расходы, кредитные организации оказывались вынуждены поднимать стоимость этого продукта. Сегодня эксперты прогнозируют, что вся совокупность факторов может привести к повышению полной стоимости кредитования по кредитным картам до 45% годовых.
— Помимо уровня ключевой ставки, на ставки и размер лимитов по кредитным картам влияют макропруденциальные меры ЦБ по сдерживанию розничного кредитования, а также общее увеличение закредитованности российских граждан. На таком фоне банки предъявляют все более строгие требования к заемщикам. Поэтому хоть ключевая ставка ЦБ не изменилась в декабре, денежно-кредитные условия в стране, действительно, продолжают постепенно ужесточаться. Это продолжит оказывать определенное давление на потребительский спрос, — объяснил KazanFirst аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов.
Руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая полагает, что кредитование в декабре продолжило замедляться.
— Это повышает вероятность сохранения ключевой ставки без изменения на заседании 14 февраля, — отмечает она.
По ее словам, «возможность возвращения к вопросу повышения ключевой ставки пока рано списывать со счетов – инфляция и ее устойчивые компоненты остаются высокими, их ощутимого замедления не произошло».
«Финам» прогнозирует, что выше 21% ставку ЦБ поднимать не будет, но снижаться она начнет не ранее середины 2025 года. К концу года ставку могут опустить до 17-18%.