В прошлом году производство мяса индейки в России выросло на 3,8%, превысив 438 тысяч тонн, отмечает консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис». И это – на фоне сложностей, связанных с удорожанием племенного материала, оборудования, рабочей силы и логистики. По темпам роста производство индейки оказалось практически вдвое выше, чем в среднем по птицеводству, составившеe, по данным Национального союза птицеводов, 2,1%.
Несмотря на то, что по объемам производства Россия является крупнейшим в Европе и вторым в мире производителем, потребление этого вида мяса на душу населения остается скромным – 2,84 кг в год (данные ассоциации «Объединение мясопереработчиков» – АСОМП). В продовольственной корзине россиян индейка не занимает сколько-нибудь заметного места: 3,4% от годового потребления мяса. Между тем в странах со схожей мясной корзиной (птица, свинина, говядина) этот показатель может быть выше на порядок. Например, в Австрии, по данным АСОМП, он оценивается в 21%, в Италии – 25%, в Германии – в 26%.
Крупнейшим производителем индейки в РФ является ГК «Дамате», на долю которой приходится более 241,5 тысячи тонн. На втором месте с 65,8 тыс. тонн – ГК «Черкизово». Замыкает топ-3 производителей индейки «СоюзПлемПтица» (бывший комплекс им. Гафури в Башкортостане), которая в прошлом году произвела чуть более 30 тысяч тонн индейки.
Доля личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в индейководстве, по данным «АГРИФУД Стретеджис», продолжает снижаться. В прошлом году она едва превысила 6%, что на один процент ниже, чем в бройлерном птицеводстве. В общей сложности в хозяйствах малых форм в прошлом году было произведено 27,3 тысячи тонн, а единственным фермером в рейтинге производителей индейки оказался Дмитрий Ядыгин из Амурской области с годовым объемом производства 585 тонн.
Основными причинами снижения доли ЛПХ и КФХ эксперты называют ограниченную доступность инкубационного яйца для частных ферм и слабые возможности реализации продукции на рынке вследствие доминирования на нем сетевой торговли, требующей больших объемов поставок.
Рост производства продолжится
По мнению генерального директора ХК «Чистополье» Наиля Залакова, в ближайшее время потребление индюшатины в стране будет расти:
– На мой взгляд, внутренний рынок будет показывать стабильный ежегодный рост на 1-3%. Считаю это направление перспективным для дальнейшего наращивания мощностей производства, особенно на фоне насыщения других направлений по производству мяса и птицы.
Напомним, сегодня компания реализует крупный инвестпроект в Лениногорском районе республики по производству индейки с проектным поголовьем 234 тысячи птиц и мощностью в 6,5-7 тысяч тонн мяса в год. Под производство отведены помещения пустовавшей в последние два года Лениногорской птицефабрики.
Подтверждением тезиса о продолжении роста спроса на индюшатину можно считать факт реализации инвестпроектов и крупнейшими производителями индейки РФ. Так, по словам исполнительного директора НАПИ Анатолия Вельматова, программы создания новых площадок откорма, строительства племрепродукторов и запуск новых перерабатывающих производств в разных регионах страны реализует ГК «Дамате» и входящая в топ-5 отечественного рейтинга компания «Агро-плюс». Полностью вышла на проектную мощность «СоюзПромПтица».
– При этом практически все небольшие региональные компании увеличили свои поставки на 5-10%, а татарстанская «Ак Барс» (в 2023 году холдинг для выращивания индейки взял в аренду агрофирму «Залесный». – Ред.) – почти втрое, – уточняет Вельматов.
Индейка заменяет дорогую говядину
Рост популярности индейки президент «АГРИФУД Стретеджис» Альберт Давлеев объясняет растущим спросом на красное мясо, который отечественные производители говядины удовлетворить не могут.
– Индейка компенсирует тот недостаток говядины, который наметился в последние годы, – производство этого вида мяса в России снижается. Свинина и курица имеют своих потребителей, и доля этих видов мяса в структуре потребления бесконечно расти не может. Поэтому у индейки появляется не просто ниша, а целое большое пространство для расширения, – поясняет он.
При этом существующие мощности пока не в состоянии удовлетворить спрос на индюшатину и продукты ее переработки, поэтому главной задачей российских индейководов остается насыщение внутреннего рынка. Этому способствует и ценовая ситуация на рынке, которая, по данным мониторинга Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), оставалась относительно стабильной на протяжении всего прошлого года: рост цены на филе грудки и бедра, традиционно наблюдаемый в IV квартале пропорционально увеличению спроса, компенсировался стабильными ценами на недорогие части тушек – голень и крыло и снижением на 15% цены на мясо механической обвалки, являющееся сырьем для колбасных изделий. В НАПИ отмечают, что на прилавках магазинов индейка стоила в 2024 году в среднем 480 рублей за кг, в то время как килограмм говядины или баранины стоил 800-1000 рублей.
Продажи движет ЗОЖ
Впрочем, относительно низкая в сравнении с говядиной цена – не единственный драйвер роста популярности индейки. Давлеев уверен, что индюшатина предоставляет широкие возможности разнообразить ежедневное и праздничное меню:
– Основным драйвером увеличения продаж мяса индейки является постоянно растущий тренд на здоровое питание, который, по оценкам маркетинговых агентств, превышает 8,5% в год. К сожалению, индейководство пока за ним не успевает, но зато находится в авангарде спроса в мясной категории.
Иллюстрируя сказанное, эксперт приводит данные Института человека РОМИР, в которых отмечается рост категории на 4% за счет заметного увеличения числа семей, купивших индейку хотя бы один раз за год, и опережающий высокий темп реализации замороженной продукции. Давлеев полагает, что это является следствием расширения дистрибуции продукции индейководства вглубь страны и в сельские территории:
– Продажи индейки в России в 2024 году стали действительно омниканальными: сегодня они осуществляются не только в сетевых супермаркетах, магазинах у дома, частных мясных лавках, в онлайн-магазинах и службах доставки, но и зашли в сетевой фуд-сервис.
Речь о сети «Вкусно – и Точка», которая в ноябре прошлого года во всех регионах своего присутствия ввела в утреннее меню бургеры с индюшиным беконом, поставщиком которого стала ГК «Дамате». Также, по словам Альберта Давлеева, готовится запуск новинок из индейки и у других крупнейших операторов быстрого питания.
О расширении географии поставок говорят и производители.
– Птицефабрика еще только выходит на проектные мощности, и сейчас, в основном, мы работаем с дистрибьютерами и оптовыми покупателями Москвы, Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, других районов республики, Самарской области, Башкирии, а также Челябинска и Тюмени. Для местного населения при птицефабрике работает магазин; еще одну точку продаж планируем к открытию в городе Болгар. Кроме того, работаем над заключением контрактов по поставке мяса индейки и колбасных изделий из нее в Санкт-Петербург и регионы Сибири, – рассказывает Наиль Залаков.
Говоря о регионах – лидерах потребления, глава холдинга со ссылкой на данные аналитики называет Центральную Россию, Сибирь и Южный федеральный округ. При том, что достаточно высокий спрос на индюшатину демонстрируют большинство российских регионов, структура потребления может отличаться от субъекта к субъекту – где-то предпочитают «охлажденку», где-то – замороженную продукцию, филе, тушку, субпродукты, суповой набор и т.д.
– Что касается Татарстана, не скажу, что мы заметили какие-либо особенности потребления мяса индейки. Но стоит отметить, что, помимо качества и вкусовых параметров, для потребителей в регионе имеет значение соответствие продукции стандартам Халяль. Повышенный спрос у нас вызвала линейка натуральной колбасной продукции – варено-копченные колбаски с индейкой, варено-копченое филе грудки, рулеты, – запущенная на производстве в Болгаре. Отсутствие неприятных привкусов и натуральность, которые отмечают многие покупатели в магазинах «Чистополья», достигаются за счет качества и тщательно подобранной рецептуры кормов, производимых на собственном комбикормовом заводе «Тэке Тау», – отмечает эксперт.
Индейка летит на экспорт
Еще быстрее внутреннего спроса в последние годы росли зарубежные поставки индейководческой продукции: согласно данным информационного агентства ИМИТ, специализирующегося на исследованиях российского и зарубежного мясных рынков, в прошлом году Россия экспортировала 27,7 тысячи тонн индюшатины, что на 8% выше уровня предыдущего года (плюс две тысячи тонн). География экспорта российской индейки охватывает 37 стран мира, при этом ключевым покупателем мяса птицы на внешних рынках является Китай, на который приходится 59,5% экспорта.
Альберт Давлеев информирует, что российская индюшатина занимает почти 100% рынка Китая, а рост ее продаж на рынок КНР в прошлом году превысил 72%. До 750 тонн нарастила закупку российской индюшатины Саудовская Аравия, что позволило РФ занять 45% местного рынка.
В числе заметных импортеров российской индейки эксперты называют также Конго и Бенин, отмечая, что рынок Африки является для отечественных индейководов одним из наиболее перспективных направлений. В частности, о намерении развивать экспортные отгрузки в страны «черного» континента заявляют в ХК «Чистополье».
Соответствие продукции стандартам Халяль, о которых говорил Наиль Залаков, для многих потенциальных покупателей является определяющим фактором. В «АГРИФУД Стретеджис» поясняют, что в 2024 году в экспорте индейки из России наконец-то отметился качественный скачок:
– Она перешла из категории «коммодитиз» (биржевой товар. – Ред.) в розницу и появилась на прилавках крупных ближневосточных сетей и электронных площадках. Например, ГК «Дамате» поставила свою продукцию в розничную сеть Prime Markets в Саудовской Аравии, а «Агро-плюс» – в крупнейшую эмиратскую сеть LuLu.
Роковые яйца
Главное препятствие, с которым может столкнуться отечественное индейководство в реализации своего потенциала, – недостаточная племенная база отрасли. Несмотря на то, в сравнении с 2023 годом импорт инкубационного яйца снизился на 23% – с 23 до 17,5 млн штук, – уровень самообеспеченности отрасли на начало текущего года составил лишь 66%. В ХК «Чистополье» производство инкубационного яйца называют важным фактором отраслевого развития, направленного на технологическую независимость и продовольственную безопасность страны. Собственную потребность в инкубационном яйце в компании оценивают в 60 тысяч штук в месяц.
– К сожалению, продуктивных и конкурентоспособных отечественных кроссов промышленной индейки в России не осталось, – отмечает Анатолий Вельматов из НАПИ. – Поэтому племенной материал приходится закупать за рубежом, только частично локализуя производство инкубационного яйца на нескольких племрепродукторах.
Альберт Давлеев добавляет, что весь мировой рынок индюшиного инкубационного яйца контролируется двумя европейскими генетическими компаниями, из-за чего в Россию поставляются птенцы родительских стад для дальнейшего производства инкубационного яйца:
– Прародительских стад в РФ нет, как нет и собственной племенной базы кроссов. Значительно нарастить производство инкубационных яиц возможно только в перспективе трех-пяти лет, да и то при наличии источника комплектов родительских стад из-за рубежа, а также доступности выгодных кредитных программ для инвестиций в племенную работу, – прогнозирует президент «АГРИФУД Стретеджис».
Усугубить ситуацию с дефицитом инкубационных яиц может непрекращающаяся панзоотия птичьего гриппа: после относительного затишья в первой половине прошлого года с августа от вспышек болезни пострадали огромные территории США и Канады, большинства европейских стран, регионы Азии и Африки. В июле текущего года вирус H5N1 был обнаружен в 17 странах Европы. По словам Наиля Залакова, любые вспышки заболеваний в странах-поставщиках приводят к дефициту инкубационного яйца и рискам срыва производственных планов.
В НАПИ уверяют, что российские компании-производители индейки вкладывают десятки миллионов рублей в программы биобезопасности и биозащиты на своих фермах и постоянный лабораторный мониторинг с участием специалистов региональных ветслужб и Россельхознадзора. Для более эффективного взаимодействия индейководов с госорганами и внутри птицеводческой отрасли в НАПИ создается Технический комитет с участием представителей ветеринарных служб и служб качества ведущих производителей индейки.
Впрочем, родительскими комплектами и инкубационным яйцом список позиций, по которым российские индейководы зависят от импорта, не исчерпывается. Так, ХК «Чистополье» пришлось решать любопытный кейс с поиском и заказом подстилочного материала, играющего важную роль в поддержании здоровья птицы: оказалось, что далеко не любые опилки подходят индейке, а поставщиков подходящих материалов в России единицы.