Большие ставки. Как татарстанские банки конкурируют с крупными федеральными игроками

Большие ставки.
Как татарстанские банки конкурируют
с крупными федеральными игроками

Последние несколько лет мы живем в условиях высокой ключевой ставки. С одной стороны банки конкурируют за привлечение денег клиентов под большие проценты. С другой пытаются уговорить уменьшающуюся прослойку потребителей взять кредиты под еще большие проценты. Что в таких условиях могут предложить банки Татарстана, которым противостоят большие федеральные игроки?

В первой части спецпроекта Экспертный KF расскажет, какие крупнейшие банки представлены в столице Татарстана, и что они могут предложить местному бизнесу. Во второй части материала мы сравним условия местных банков с условиями 5 крупных федеральных кредитных организаций.

Топ-5 федеральных игроков в Татарстане

Топ-5 местных игроков в Татарстане

Сбербанк

На первом месте среди федеральных банков, работающих в Казани и Татарстане, оказался Сбер с выручкой 4,9 трлн рублей.

Только в Казани работает 69 офисов Сбербанка, из них обслуживание юридических лиц действует в 47 офисах. Основные услуги — расчетно-кассовое обслуживание для юрлиц. Сбербанк в Казани предлагает открытие расчетного счета бесплатно, при условии, что компания или ИП заключают с банком договор на расчетно-кассовое обслуживание (РКО).

Тарифы РКО построены таким образом, что увеличивать ежемесячный платеж можно с ростом бизнеса. Самый простой тариф, который подходит только начинающим небольшим компаниям или предпринимателям, — «Легкий старт». Бесплатно можно совершать до 5 платежей в месяц, далее каждый платеж будет стоить 199 рублей, что в два раза дороже, чем на более продвинутых тарифах, но при небольшом количестве платежей позволяет экономить.

В Сбере есть отдельный тариф для ИП с оплатой 790 рублей в месяц, а также два тарифа, которыми могут пользоваться ИП и юрлица — «Набирая обороты» и «Полным ходом». У каждого из них есть два варианта: стандартный и двойной, стоимость обслуживания от 1290 до 6990 рублей в месяц.

Новым клиентам банк предлагает открытие ИП или ООО с одним учредителем бесплатно без оплаты госпошлины. Экономия составит 800 рублей для ИП и 4000 рублей для ООО. Документы для регистрации можно заполнить в онлайн-пространстве «Деловая среда».

Татарстан стал одним из первых регионов для пилотного проекта Сбербанка — исламское финансирование для юрлиц. Это банковское обслуживание, которое соответствует моральным практикам ислама, исключает проценты на остаток на счете, а также разные финансовые инструменты, в которых есть рисковая составляющая, например, страхование.

ВТБ

Второй по величине выручки федеральный банк, работающий в Казани — ВТБ. Выручка за 2023 год составила 2,6 трлн рублей. По данным сервиса Яндекс.Карты, в Казани работает 22 отделения ВТБ, из них, по данным banki.ru, в 6 отделениях банка ведется работа с юридическими лицами.

Так же, как и в Сбербанке, тарифы расчетно-кассового обслуживания здесь начинаются с бесплатного варианта. Тариф «На старте» дает возможность работать с банковским счетом три месяца бесплатно, далее этот тариф можно продлить при определенных условиях.

Далее идут тарифы «Простой процент», который при отсутствии выручки также является бесплатным. При появлении выручки стоимость обслуживания рассчитывается как процент в зависимости от поступивших от контрагентов на счет сумм.

Банки часто привлекают и стараются удержать клиентов дополнительными услугами. В ВТБ это бесплатный юридический сервис, который включает конструктор документов и круглосуточную поддержку юристов. Сайт банка сообщает также о таких бесплатных услугах, как регистрация ИП за 10 минут и регистрация ООО за 20 минут с открытием расчетного счета. Причем при регистрации ООО нет ограничения по количеству учредителей, как в Сбербанке.

Чем еще ВТБ завлекает юридических лиц — есть скидка на создание сайта в конструкторе сайтов, скидка 3000 рублей на регистрацию прав на название, логотипов, доменов, а также для тех, кто открывал бизнес с ВТБ, бесплатный электронный документооборот на год.

Газпромбанк

На третьем месте по выручке Газпромбанк (1,4 трлн рублей в 2023 году). В Казани открыто 5 отделений банка. Юридическим лицам предлагается банковское обслуживание по тарифам от 590 до 7990 рублей, есть скидки при авансовой оплате.

Традиционно банк дает возможность подключения эквайринга, онлайн-кассы и онлайн-инкассации, сопровождение внешнеэкономической деятельности.

Есть услуга банковского сопровождения, которая может быть актуальна для НКО или коммерческих предприятий, ведущих проектную деятельность. Банк осуществляет контроль за использованием средств в проектах, проверяет платежи на соответствие целям проекта.

Крупному бизнесу Газпромбанк предлагает инфраструктуру «Мегаигрок» для создания проектов совместно с государственными структурами. Структура нацелена на реализацию социальных проектов за счет частных инвестиций и включает в себя самые разные виды проектов от детских садов до аэропортов.

Альфа-банк

На четвертом месте среди федеральных банков, работающих в Казани, находится Альфа-банк с выручкой за 2023 год 1,02 трлн рублей. В Казани работает 8 отделений банка, центральный офис Альфа-банка находится на ул. Декабристов, 129.

С одной стороны, тарифы Альфа-банка более доступны по цене, с другой — в них больше ограничений. Например, на тарифе «Ноль за обслуживание» доступны только три бесплатных перевода, кроме того, плата не взимается за бюджетные и налоговые платежи и за переводы внутри банка. Этот тариф может подойти для бизнеса, который имеет сезонный характер, чтобы не платить за обслуживание в нерабочие месяцы.

Альфа-банк предлагает три основных тарифа — «Простой» с оплатой 1% от суммы поступлений до 750 000 рублей, «Быстрое развитие» за 1690 рублей и «Активные расчеты» за 3690 рублей. На последние два тарифа на полгода банк предлагает скидку 50%, соответственно, стоимость составит 845 рублей и 1845 рублей в первые 6 месяцев обслуживания. Также на этих тарифах есть небольшая экономия при оплате сразу за год — два месяца обслуживания предприятие получает бесплатно, годовая стоимость РКО составит 16900 и 36900 соответственно.

Счет «Налоговая копилка» для юрлиц дает возможность получать 3% на остаток на счете. Кроме того, банк предлагает партнерскую программу «Альфа-порт», в рамках которой участники отправляются в путешествие. В условия участия входит наличие ОКВЭД для оказания рекламных услуг, то есть предполагается продвижение услуг банка партнерами.

Московский кредитный банк

Пятое место среди федеральных банков, представленных в Татарстане, занимает Московский кредитный банк с выручкой 0,5 трлн рублей за 2023 год. Банк предоставляет расчетно-кассовое обслуживание по стоимости от 1290 рублей до 9990 рублей в год, также есть бесплатный вариант для старта бизнеса, который включает 5 бесплатных платежей.

На самом дорогом тарифе начисляются 3% годовых на остаток на счете от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей. На любом тарифе банк предлагает две бизнес-карты бесплатно с бесплатным обслуживанием. Дополнительно есть услуга самоинкассации и закрытая система обмена документами с банком напрямую.

Топ-5 региональных игроков

Ак Барс Банк

Крупнейшим из республиканских банков Татарстана является Ак Барс Банк, выручка за 2023 год 82 млрд рублей. В Казани работает 36 отделений банка.

В этом банке действуют не только стандартные услуги для бизнеса, но и исламское финансирование Мурабаха (финансирование для бизнеса по нормам шариата). Условия предполагают отсутствие процентов на остаток и по выданным кредитам. Деньги компании должны храниться на отдельных счетах и не участвуют в разных финансовых инструментах, связанных с риском.

Особенностью тарифной линейки этого банка для РКО стало бесплатное обслуживание при выполнении условий тарифа. Всего тарифов четыре и при соблюдении всех условий выбранного тарифа по количеству и суммам переводов, поступлений и снятия наличных, а также ряда других условий, компании не придется платить за РКО.

Аверс

На втором месте среди татарстанских банков в Казани по размеру выручки находится Банк «Аверс». За 2023 год сумма выручки, по данным CБИС, составила 17,3 млрд рублей. Открытие расчетного счета для ИП или юридических лиц в Банке Аверс стоит 500 рублей.

Плата за ведение счета, начиная со второго месяца обслуживания, не превышает 1200 рублей, и может быть меньше, если остаток на счете меньше. Такие условия действуют, если клиент банка не использует систему «Интернет-клиент». С использованием данной системы переводы осуществляются бесплатно, кроме переводов в послеоперационное время в рабочие дни с 16.00 до 19.00, когда за каждое платежное поручение, кроме бюджетных и налоговых платежей, взимается 300 рублей. Тарифы для зарплатных проектов устанавливаются в индивидуальном порядке.

Энергобанк

Один из крупнейших банков Татарстана АКБ Энергобанк, выручка за 2023 год составила 2,6 млрд рублей. В Казани работает 15 отделений банка, открыть счет ИП и юридического лица можно только при посещении отделения банка.

Ведение расчетного счета для бизнеса бесплатно, обслуживание счета с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) проводится бесплатно при условии отсутствия платежных поручений на бумажных носителях. Без системы ДБО стоимость ведения счета составит 700 рублей в месяц. Банковское обслуживание имеет сложную тарифную сетку, например, подключение услуги «Интернет-банк» стоит 2500 рублей, мобильный банк подключается бесплатно.

В банке действует программа льготного кредитования сельхозпроизводителей по ставкам от 1% до 5%. Есть возможность получить инвестиционный кредит на срок до 5 лет. Также есть кредиты на любые цели для бизнеса — сумма до 10 млн рублей на 5 лет под 29,9% годовых. Возможна разработка индивидуального графика погашения кредита, также в банке действует овердрафт, есть услуги рефинансирования.

Татсоцбанк

На четвертом месте среди республиканских банков в Казани Татсоцбанк с выручкой 2,6 млрд рублей. В столице Татарстана работает 47 отделений Татсоцбанка. Банк предлагает бесплатное открытие расчетного счета, который резервируется в течение 30 минут после подписания документов на открытие.

Переводы независимо от количества платежей до 150 тысяч рублей проводятся бесплатно, после превышения этой суммы взимается комиссия. Также банк предлагает кредиты под залог недвижимости и автотранспорта, торговый эквайринг, услуги лизинга при покупке спецтехники, легковых и грузовых автомобилей и недвижимости.

Акибанк

Замыкает пятерку татарстанских банков Акибанк с выручкой 2,3 млрд рублей. В городе, согласно данным Яндекс.Карт, работает 8 офисов Акибанка. Открыть счет можно бесплатно, также есть начальный бесплатный тариф РКО, который подходит для недавно открывшихся предприятий. Банк выдает кредиты на покупку коммерческой недвижимости, тендерные кредиты, овердрафт. Также действует инвестиционное и проектное кредитование. Ставка на большинство кредитов начинается от 18%. Срок кредита определяется индивидуально и составляет от 1 года до 5 лет.

Таким образом, наиболее широкий спектр услуг и стандартизированные тарифы для бизнеса предлагают федеральные банки. В то время как республиканские банки стараются предложить наиболее выгодные тарифы и найти индивидуальный подход к каждому клиенту. При этом специфика региона в виде услуг по исламскому финансированию учитывается как в Сбербанке и ВТБ, так крупнейшим республиканским Ак Барс Банком.

Топ-5 федеральных игроков

Где таится выгода. Сравниваем условия
продуктов банков Татарстана
и федеральных игроков

сравнение по 4 категориям: дебетовые и кредитные карты, вклады и кредиты. Также вместе с экспертами мы попытаемся разобраться, что ждет банковский сектор в целом, и какая роль в нем уготована банкам Татарстана.

Дебетовые карты

*в зависимости от статуса карты

Тягаться с федеральными банками в сфере дебетовых карт татарстанским банкам довольно непросто. Почти у всех федеральных банков обслуживание бесплатное без условий. Татарстанские банки зачастую или пишут о бесплатном обслуживании со звездочкой, или требуют денег за выпуск карты.

Что касается кешбэка, хоть как-то приблизиться к федералам смогли только Ак Барс и Энергобанк. Акибанк и Алтынбанк выехали только за счет условий от платежной системы «Мир». Самыми выгодными для клиентов условиями в федеральных банках можно посчитать ВТБ и Альфа-банк. Газпромбанк манит большими процентами, но скрывает за ними кучу условий и лимитов.

Относительно процентов на остаток и накопительных счетов, почти на уровне с федералами показал себя Ак Барс. Заметно отстает от него Акибанк. Остальные региональные банки как будто и не пытались вступать в эту гонку. Среди крупных банков самый крупный процент для новых клиентов предлагает Газпромбанк, но для длительных сбережений лучше подойдут ВТБ и Сбер.

Кредитные карты

Лишь три татарстанских банка решили работать с таким рисковым продуктом как кредитные карты. Ак Барс Банк предлагает своим клиентам условия близкие к федеральным банкам. Татсоцбанк и Акибанк не решаются на такие же большие беспроцентные периоды и большие кредитные лимиты. При этом у них есть явное преимущество в виде более низкой процентной ставки за просроченные платежи. Также банки Татарстана выделяются большим процентом в обязательных платежах.

Все банки предлагают для своих клиентов программы лояльности в виде кешбэка. Зачастую эти программы идентичны тому, что предлагается для дебетовых карт. Отдельно стоит отметить Газпромбанк, который предлагает сразу 2 вида кредитных карт: простую и премиальную. Беспроцентный период для простой карты составляет 90 дней, для премиальной — 180 дней. Кредитный лимит — до 1 млн и до 3 млн рублей соответственно. Для премиальной карты существует более выгодная система кешбэка. При этом есть и явный минус в стоимости обслуживания — 590 рублей в месяц. Обслуживание может быть бесплатным, но при соблюдении жестких условий, которые не каждый себе позволит.

Плата за обслуживание выделяет и кредитную карту Альфа-банка. В первый год обслуживание бесплатное, но со второго придется платить уже по 990 рублей в год. Татсоцбанк не публикует данные о том, есть ли у них плата за обслуживание. Все остальные банки, представленные в материале, предоставляют бесплатное обслуживание.

Вклады

Вклады — тот продукт, в котором многие банки Татарстана конкурируют с федеральными почти на равных, а иногда и дают им фору. Так, очевидным лидером по доходности становится Энергобанк. Еще одним преимуществом некоторых региональных банков является низкий порог по сумме вклада.

Нельзя не отметить, что максимальные проценты по вкладам даются банками на небольшие сроки. Очевидно, это связано с большой изменчивостью ключевой ставки ЦБ в последние годы. Рынок находится в ожидании момента, когда регулятор начнет снижать ставку и банки не хотят проиграть, принимая вклады под высокий процент на долгий срок.

При этом два татарстанских банка придумали вклады с привязкой к ключевой ставке, которых нет у федералов. Это Акибанк и Банк Казани. Суть вкладов в том, что проценты начисляются в конце каждого месяца в зависимости от текущей ставки ЦБ. В Акибанке ставка составляет 85% от ставки ЦБ (сейчас это 17,85%). Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. В Банке Казани от ставки ЦБ отнимают 1 п.п., 0,8 п.п. и 0,5 п.п. при суммах вкладов от 500 тыс., 5 млн и 100 млн рублей соответственно.

Кредиты

Данные в таблице взяты с сайтов банков. При оформлении кредита
условия могут отличаться

Кредиты — еще один продукт, в котором банки Татарстана конкурируют с федеральными. Минимальные ставки в региональных банках в среднем чуть выше. При этом процесс образования этой ставки более прозрачен. На сайтах банков можно обнаружить удобные таблицы, которые позволят рассчитать, на какую ставку может рассчитывать клиент. В федеральных банках (помимо Сбера) эти данные подаются очень запутанно. Рядовому потребителю, скорее всего, придется лично обращаться в банк, чтобы разобраться в том, какую ставку он получит.

При этом в региональных банках меньше гибкости по части суммы кредита и его сроков. Только Ак Барс Банк может играть на равных с федералами в этом аспекте. Кроме того «Белый барс» предоставляет преимущество, которого нет у всех остальных банков, включая федеральные. Это кешбэк на платежи по кредиту в размере 3%.

Мнения экспертов

Людмила Рокотянская,
эксперт по фондовому рынку
«БКС Мир инвестиций»:

«Все виды кредитования сейчас находятся под давлением, так как Банк России проводит достаточно жесткую денежно-кредитную политику. Ипотечное кредитование значительной степени поддерживается льготными программами с господдержкой. Начнет ли ЦБ снижать ставку и когда? Точно не знает, наверное, даже сам ЦБ. Ожидается, что пик годовой инфляции будет пройден примерно в апреле, а далее мы увидим более серьезный тренд на дезинфляцию. В целом поддержку этому плану оказывает резко укрепившийся рубль. Если это укрепление рубля будет иметь продолжительный эффект, то Банк России сможет быстрее достичь своих целей. Ну и, конечно, вся макроэкономика сейчас по большей части зависит от ситуации в геополитике»

Эксперт отмечает, что полностью исключать сценарий продолжения повышения ключевой ставки нельзя.

Артем Варичев, основатель
брокерского агентства
«Ипотечные решения»:

«Основным преимуществом региональных банков перед крупными федеральными является более углубленное знание конъюктуры рынка того или иного региона. В частности, более глубокий анализ деловой репутации хозяйствующих субъектов. Имеют наработанные связи с администрацией. Такие банки активно участвуют в региональных программах администрации (муниципалитета) по льготному кредитованию. Как правило, основным источником дохода для региональных банков является кредитования малого и среднего бизнеса, в силу того, что федеральные банки предпочитают работать с крупными предприятиями и не всегда могут предоставить достаточно выгодные условия для малых компаний»

Эксперт ожидает постепенного снижения ключевой ставки. При этом из двухзначных значений, по его мнению, она выйдет лишь в 2027 году. На этом фоне многие поспешат забирать деньги с вкладов. Параллельно будет снижаться ставка по ипотеке. Такая тенденция наблюдается уже сейчас. Беря во внимание этот фактор и большой отложенный спрос, эксперт прогнозирует существенный рост ипотечного кредитования.

Вадим Ложкин, директор
премиального офиса
Банка Синара в Казани:

«Снижение ставок по кредитам в ближайшее время маловероятно, или будет незначительным, учитывая текущую денежно-кредитную политику ЦБ РФ. Ставки по ипотеке остаются высокими, достигая 30–35% по рыночным программам. Прогнозируем, что к концу года ставки могут снизиться, если Центробанк начнет снижать ключевую ставку. Мы считаем, что ЦБ начнет снижать ключевую ставку плавно — до 18% к концу текущего года, что может привести к снижению ставок по ипотеке и потребительским кредитам.

В начале марта многие банки снизили ставки по депозитам. Возможно дальнейшее незначительное снижение ставок по депозитам, так как ключевая ставка остается стабильной на уровне 21%»

В качестве альтернативы банковским вкладам эксперт предлагает облигации федерального займа (ОФЗ). Они становятся привлекательными из-за снижения их стоимости.

Как отмечает аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов, несмотря на стабилизацию ключевой ставки Банка России, ставки по потребительским кредитам в последние месяцы продолжили рост. Эксперт связывает это с по-прежнему высокой стоимостью фондирования для банков, ростом кредитных рисков из-за увеличившейся закредитованности населения, а также снятием ЦБ ограничений по предельной стоимости потребительских кредитов.

Игорь Додонов,
аналитик ГК «Финам»:

«Полагаю, что условия для снижения ключевой ставки в РФ сложатся где-то к середине текущего года, и к концу года ее могут понизить на 1-2 п.п. После начала смягчения монетарной политики в стране можно будет ожидать и постепенного снижения ставок по потребкредитам.

Рыночные ипотечные ставки также пойдут вниз вместе с ключевой ставкой ЦБ, но они еще долго будут оставаться на „запретительном“ уровне. В связи с этим на ипотечном рынке в этом году продолжат доминировать выдачи в рамках льготных госпрограмм. Общий объем ипотечных выдач по итогам 2025 года, как ожидается, снизится в район 3,8-4 трлн рублей с 4,9 трлн рублей по итогам прошлого года»

Что касается ставок по депозитам, то эксперт ожидает их медленного снижения в предстоящие месяцы на ожиданиях предстоящего разворота ДКП в стране. Однако они еще долго будут оставаться на повышенном уровне, в результате чего банковские вклады сохранят высокую популярность у населения как инструмент сбережения средств. Альтернативой по соотношению доходности и риска могут выступить ОФЗ и облигации ведущих российских эмитентов. Теоретически более высокую доходность могут предложить акции, особенно в свете выросших надежд на урегулирование украинского конфликта и постепенную нормализацию отношений между РФ и странами запада, но и риски здесь несравнимо выше.

В плане преимуществ, которыми обладают региональные банки, Додонов выделяет лучшее понимание специфики региона, большую экспертизу в оценке местных заемщиков, что позволяет им предлагать более привлекательные условия обслуживания и по финансовым продуктам населению и компаниям МСБ, на которых такие банки, как правило, специализируются.

Игорь Додонов,
аналитик ГК «Финам»:

«Благодаря меньшему размеру региональные банки являются более гибкими и могут быстрее подстраиваться к изменению местной конъюнктуры. Многие региональные банки имеют тесные связи с местными властями, что позволяет им заниматься обслуживанием государственных региональных предприятий, а также участвовать в реализации региональных и муниципальных инвестиционных проектов. К недостаткам же можно отнести ограниченность ресурсов, из-за чего региональные банки, как правило, заметно проигрывают федеральным по технологичности, уровню цифровизации, внедрению современных банковских продуктов. Я думаю, на таком фоне региональные банки продолжат постепенно уступать свои позиции федеральным игрокам»

Команда проекта:

Продюсер, редактор — Даниил Ляпунов
Над текстом работали — Сергей Алешков, Ольга Храмушкина
Фото — Сергей Журавлев
Дизайнер — Александр Павлов
Веб-разработчик — Роман Мусиенко

Данные, используемые в проекте, взяты из официальных источников (в том числе, с сайтов кредитных организаций) и актуальны на момент подготовки материала.