«Это возвращение отложенного спроса, который застыл на время»: татарстанцы стали чаще оформлять кредитные карты

По количеству выданных кредитов Татарстан расположился на 8 месте в рейтинге регионов РФ. Всего по стране в августе было выдано 1,35 млн кредитных карт. Это наибольший показатель за 2021-2022 года.

По количеству выданных кредитов республика расположилась на 8 месте в рейтинге регионов РФ. Всего по стране в августе было выдано 1,35 млн кредитных карт. Это наибольший показатель за 2021-2022 года.

Эксперты подчеркивают, что рост спроса на кредитные карты наблюдается на фоне восстановления всего розничного банковского сектора. Оживление спроса на кредитки связано со снижением ключевой ставки Центробанка и последовавшим сокращением рыночных ставок. 

– Стоит отметить, что увеличение выдачи в августе одновременно со снижением доли утилизации кредитных карт может свидетельствует о сезонном увеличении трат, обусловленных приближением учебного года. Кроме того, это может быть связано со стремлением граждан обзавестись дополнительной кредиткой платежной системы «МИР», например, для отдыха в дружественных странах. Также надо учитывать, что с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. С другой стороны, кредитные карты интересны и самим гражданам, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства, а также из-за привлекательных условий (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.), — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Большинство потребителей отмечает возросшие цены и снижение собственной покупательской способности, что может не только сокращать потребительское кредитование в части выдачи новых кредитов, но и приводить к просрочке по имеющимся. Но, как показывают исследования, представления россиян о будущем являются весьма оптимистичными, что в свою очередь может приводить к предпочтению долгосрочного кредитования, то есть ипотеки. В результате возможно частичное перетекание денежных средств населения в долгосрочные кредиты за счет краткосрочных.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств на начало сентября объем просроченной задолженности физических лиц перед кредитными организациями в республике Татарстан составляет порядка 23,7 млрд рублей. С начала года показатель вырос на 15%. По итогам года объем просроченной задолженности будет на уровне 24,5-25 млрд рублей. 

На сегодня регион занимает в округе после республике Башкортостан и Самарской области по уровню просроченной задолженности. 

При этом в наибольшей зоне риска находятся необеспеченные потребительские кредиты: кредитные карты, кредиты наличными — именно там сформирована наибольшая доля просроченной задолженности. 

Исследование Ромира ранее показало, что за июль денежные средства, которые остаются у населения после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг вырос на аналогичные 2%. 

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов считает, что основной фактор роста спроса на кредитные карты связан со снижением кредитных ставок. Емельянов подчеркнул, что стоимость карточных займов падает значительно быстрее, чем ипотечных или автомобильных – на 3-4% в месяц. При этом средние суммы в кредитах, выдаваемых по картам, вполне доступны. То есть, те, кто собирался брать кредитку, ранее могли воздерживаться, но с падением ставки ниже 30% годовых, то есть до привычных уровней, психологический барьер был снят. 

– Условно говоря, это возвращение отложенного спроса, который застыл на время, пока ставки были высоки, – пояснил Емельянов.

Всплеск покупок в марте-апреле эксперт связывает с паникой, после этого россияне перешли к сберегательной модели, что они делают всегда в ожидании большого кризиса. Спустя полгода действительно спрос мог начать возвращаться, поскольку никакой катастрофы в плане падения доходов не произошло. Это могло подстегнуть спрос на новые кредиты (без рефинансирования).

– Но в среднем, на мой взгляд, преобладают займы, которые нужны для закрытия ранее взятых займов либо тех покупок, которые не удалось сделать из-за вынужденного погашения других кредитов, – рассуждает собеседник.

Эксперт уверен, что объем просрочки в рублях будет расти в любом случае — поскольку растет рынок кредитования в целом, в том числе доля проблемных займов. Но драматичного прироста в процентах в этом году он не предвидит – государство не спешит сокращать расходы, несмотря на крупный дефицит бюджета. В частном секторе в плане доходов провал есть, но он меньше, чем был в пандемию. В целом это значит, что заметный рост неплатежей и банкротств начнется не ранее следующего года.

– Что касается ипотеки, то сегодня ее дают далеко не самым бедным слоям населения. Случаи первого взноса за счет займов бывают, но их быстро вычисляют. Банки отказывают таким клиентам. Ипотека была и остается наиболее надежной частью кредитного рынка.Там доля неплатежей стабильно ниже 1%. Брать потребзаймы для погашения ипотеки невыгодно, так делают только маргинальные заемщики. Гораздо дешевле и проще рефинансироваться напрямую. Поэтому, уверен, «перетекания» из коротких и дорогих займов в длинные и дешевые не будет,  – сказал Емельянов.

Руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов предложил рассмотреть текущую ситуацию на примере макроэкономического цикла. Классически он состоит из зарождения, роста, вершины, падения и завершения. По мнению экономиста, в настоящий момент экономика России находится на этапе между вершиной и падением. Это связано, во-первых, с усилением долговой нагрузки. 

— Население должно понимать, что когда оно берет что-то в долг, придется расплачиваться со своих будущих доходов. Причем расплатиться с процентами. Понимая это, государство идет на то, чтобы регуляторным путем восстановить покупательскую способность населения. Это делается с помощью доступной ставки рефинансирования. Для того, чтобы кредиты стали доступными. Но растущие долги вкупе со снижением процентной ставки приводят к определенным инфляционным процессам, — опасается эксперт.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов подтвердил, что в последние месяцы в России наблюдается весьма активное восстановление потребительского кредитования в целом. Этому способствуют прежде всего продолжающееся снижение кредитных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ, а также определенная стабилизация экономической ситуации в РФ, в результате чего банки ослабили требования к заемщикам. При этом в августе свою роль сыграл и сезонный фактор — в этом месяце граждане готовятся к началу учебного сезона, и их кредитная активность как правило растет. Что же касается ухудшения ситуации с реальными доходами населения, что заставляет людей прибегать к кредитованию для сохранения более или менее приемлемого уровня жизни, то данный фактор является одной из главных причин быстрого роста объемов потребительского кредитования во все последние годы, и нынешний год не стал исключением.

– На таком фоне опережающий рост сегмента кредитных карт может говорить о том, что люди все больше осознают преимущества и удобство данного вида потребительского кредитования по сравнению с традиционными кредитами наличными. Кроме того, сказаться могло и повышение маркетинговой активности банков в этой области, – пояснил Додонов.

Рост просроченной задолженности, по мнению Додонова, связан скорее с общим увеличением объема портфеля потребкредитов банков. При этом доля просрочки в объеме портфеля остается достаточно стабильной, что говорит о стабильности качества этого портфеля. Однако нельзя исключать определенного роста доли просрочки в будущем. 

– Ситуация в российской экономике по-прежнему остается сложной, пик спада скорее всего еще не пройден. Поэтому не исключено дальнейшее ухудшение финансового состояния россиян и, как следствие, их возможностей по обслуживанию долгов, – предупредил эксперт.

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев обратил внимание, что, хотя темпы прироста выдачи кредитов будут оставаться относительно высокими до конца года, кредитные организации будут намного тщательнее подходить к проверке заемщиков, так как остаются риски развития рецессии в глобальной экономике. 

– На конец 2022 года Банк России ожидает продолжение снижения инфляции и ключевую ставку на уровне 6,5% годовых. Это приведет и к снижению ставок по потребительским кредитам, поэтому спрос на кредитование будет расти, – добавил спикер.

Что касается просроченной задолженности по розничным кредитам, то на данный момент она превысила 1 трлн рублей и продолжает расти. Ни в одном регионе РФ сокращения объема задолженности не было, а диапазон прироста в среднем составляет от 3% до 20% с начала 2022 года. Из-за этого общий рост просрочки по итогам года будет более существенный, чем годом ранее, и может составить 16-18% или 130-150 млрд рублей. Общий объем превысит 1,1 трлн рублей. 

– Основной рост кредитования происходит в условиях ухудшения экономического состояния, а кредиты берут в основном те, кто уже его имеет, поэтому банкам важно не допускать ухудшения качества портфелей, чтобы избежать банкротств, – резюмировал эксперт.