Рынок потребительского кредитования Татарстана рухнул

За первые восемь месяцев татарстанцы взяли на 42% меньше займов
За первые восемь месяцев татарстанцы взяли на 42% меньше займов, чем годом
ранее. В условиях неопределенности будущего и нарастающей рецессии в экономике
народ предпочитает взвешенно подходить к тратам.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по август в Татарстане банки выдали кредитов на покупку потребительских товаров на общую сумму 52,5 млрд рублей. Это на 42,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По России объемы кредитования уменьшились на 43% в сравнении с показателями прошлого года. При этом по сравнению с 8 месяцами пандемийного 2020 года объем выданных потребкредитов сократился менее существенно —  на 15,2% (в январе-августе 2020 года в России было выдано 1,95 трлн рублей).

Наибольший объем выданных в январе-августе 2022 года потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (200,4 млрд рублей), Московской области (118,3 млрд рублей), Санкт-Петербурге (79,7 млрд рублей), Свердловской области (118,3 млрд рублей) и Краснодарском крае (53,6 млрд рублей). 

– Выдача потребкредитов в текущем году похожа на ситуацию 2020 года с его «карантинной» весной. Так, в обоих случаях вслед за «весенним» падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. Объемы кредитования в текущем году также не так сильно уступают «пандемийному» 2020 году. В целом банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан и выдают потребкредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне, – сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Пресс-служба «Ак Барс» Банка сообщила, что с января по октябрь в Татарстане было выдано 29 160 потребительских кредитов. Данные показатели на 2,9% ниже, чем за аналогичный период 2021 года, и на 82,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года. 

— На 2020 год при этом пришелся пик пандемии COVID-19 и введенные ограничительные меры. В 2022 году на показатели повлияли резкое повышение ключевой ставки, до 20%, с одновременным ростом процентных ставок по кредитам, переход населения на сберегательную модель (вследствие суженного горизонта планирования), а также отложенный спрос, — заметили в пресс-службе банка.

Также в последние три месяца (июль-сентябрь) специалисты «Ак Барс» Банка отмечают существенный рост выдач по сравнению с весенним периодом. 

По мнению финансового аналитика группы компаний CMS Владимира Сагалаева, относительно слабому восстановлению потребкредитования способствует несколько факторов. Во-первых, покупательская способность значительно сократилась. Эффект экономического шока от санкций постепенно нарастает, что приводит к снижению реальных доходов населения. 

– К этому добавляются повышенные инфляционные ожидания граждан России. Из-за неопределенности будущего и нарастающей рецессии в экономике народ предпочитает взвешенно подходить к получению кредита. Основной рост кредитования происходит в условиях ухудшения экономического состояния, а кредиты берут в основном те, кто уже их имеет, – считает эксперт.

«Из-за неопределенности будущего и нарастающей рецессии в экономике, народ предпочитает взвешенно подходить к получению кредита»

Это видно и по данным просроченной задолженности по розничным кредитам, которая на данный момент превысила 1 трлн рублей и продолжает расти. Ни в одном регионе РФ сокращения объема задолженности не было, а диапазон прироста в среднем составляет от 3 до 20% с начала 2022 года. Сагалаев прогнозирует еще более существенный рост просрочки по итогам года, чем годом ранее, — она может составить 16-18%, или 130-150 млрд рублей. Общий объем превысит 1,1 трлн рублей. 

– Поэтому банки вынуждены не допускать ухудшения качества портфелей, чтобы избежать банкротств, и ужесточать условия выдачи. Так, с 1 декабря 2022 года Банк России ужесточает банкам требования по ипотекам с первоначальным взносом не выше 10%. То есть банкам станет невыгодно выдавать ипотеку клиентам без первоначального взноса, что тоже приводит к снижению объемов кредитования, – уверен аналитик.

Сагалаев допустил, что темпы прироста выдачи кредитов будут оставаться относительно высокими до конца года, но  кредитные организации будут намного тщательнее подходить к проверке заемщиков, так как остаются риски развития рецессии в глобальной экономике. 

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что рынок потребительского кредита продолжает сокращаться на фоне разогрева рынка ипотеки. Причина — субсидирование государством льготной ипотеки.

В то время как ипотека стимулируется государством, рынок потребительского кредита, напротив, «охлаждается» регулятором. Господдержка удерживает рынок ипотеки от стагнации.

«Из-за неопределенности будущего и нарастающей рецессии в экономике, народ предпочитает взвешенно подходить к получению кредита»

— Основная причина сокращения выдач на рынке потребительского кредита – высокие процентные ставки. Но есть и дополнительные факторы. В первую очередь инфляция, способствующая снижению реальных располагаемых доходов населения. Играют роль и кризисные явления, вызванные эпидемией, а затем санкциями, – заметил Осадчий.

Потребительское кредитование восстанавливается по мере снижения процентных ставок и инфляции, но ожидать сохранения этой тенденции сложно из-за последних геополитических событий, – отметил аналитик.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов так же подтвердил, что сокращение потребкредитования вызвано резким ростом кредитных ставок в конце февраля и общим экономическим шоком, который испытала наша страна после начала СВО и объявления Западом жестких антироссийских санкций. Эта совокупность факторов привела к сильному падению спроса на кредиты со стороны населения.

— В свою очередь на фоне ухудшения экономической ситуации банки стали предъявлять более строгие требования к заемщикам. Отсюда такая сильная просадка потребительского кредитования, наблюдавшаяся весной. Между тем летом наметилось достаточно уверенное восстановление, что было обусловлено быстрым снижением кредитных ставок на фоне смягчения монетарной политики Банка России, а также определенной стабилизацией ситуации в экономике и постепенной адаптацией граждан и банков к новой экономической реальности. В целом динамика рынка похожа на ту, что наблюдалась в пандемийном 2020 году, — заметил Додонов.

Эксперт ожидает, что в предстоящие месяцы мы увидим дальнейшее восстановление рынка потребительского кредитования, хотя достижение докризисных или прошлогодних объемов выдач в данном сегменте маловероятно.

— В условиях сохраняющейся повышенной экономической неопределенности, которая только возросла после объявления частичной мобилизации в стране, граждане, я думаю, будут осторожно подходить к дальнейшему наращиванию своей долговой нагрузки. В свою очередь в связи с повышенными кредитными рисками банки продолжат предъявлять более жесткие требования к заемщикам, — обратил внимание собеседник.

«Из-за неопределенности будущего и нарастающей рецессии в экономике, народ предпочитает взвешенно подходить к получению кредита»

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»  Василий Карпунин считает, что снижение связано с несколькими факторами. Во-первых, это рост процентных ставок.

– Все-таки все первое полугодие мы жили в состоянии очень высоких ставок, по которым население не торопилось брать кредиты. Это касается не только мелких потребительских кредитов, но и ипотечных продуктов, – напомнил Карпунин.

Во-вторых, сыграло роль изменение потребительского поведения. Когда наступают признаки кризисных явлений в экономике, население переходит от наращивания потребления в сторону сбережения. Кроме того, еще одним фактором является падение предложения за счет ухода многих компаний из РФ. В этом плане показателен пример автомобильного сектора.

– Не исключаю, что в свете последних событий объем потребительского кредитования вновь временно замедлит восстановление, но это будет непродолжительный период. Локально это носит дефляционный эффект, что способствует снижению ставок. Однако это же снижение ставок в итоге выступит сглаживающим фактором в плане глубины провала потребкредитования, – резюмировал эксперт.

Comment section

Добавить комментарий

Войти: