По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», на 1 января 2023 года банковская задолженность по розничным кредитам (без учета ипотеки) в Татарстане составила 23,69 млрд рублей – на 4,46 млрд больше, чем на начало прошлого года. Объем «просрочки» увеличился на 23,2%. По результатам 2021 года рост просроченной задолженности составлял 11,4%. Таким образом, темп увеличения просроченной задолженности вырос вдвое. 

К проблемной просроченной задолженности эксперты компании относят потребительские кредиты, платежи по которым не вносятся более 90 дней. Это не только розничные кредиты на покупку товаров, но и беззалоговые кредиты наличными, автокредитование и кредитные карты.

Подобная ситуация с двукратным ростом задолженности наблюдается в большинстве российских регионов. В ПФО лидером по объему просроченной задолженности стал Башкортостан – там рост составил 23% и увеличился до 30 млрд рублей. Татарстан расположился на втором месте, а на третьем оказалась Самарская область, где объем «просрочки» достиг 25,6 млрд рублей, увеличившись на 11%. 

– Во всех регионах страны за год произошел двузначный прирост объема проблемной задолженности, от 10 до 35%, за исключением лишь двух субъектов РФ — Санкт-Петербурга и Нижегородской области, но и в них темп приближается к двузначному — 8 и 9% соответственно, – заметил генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Он добавил, что проблемные портфели более чем на 1 млрд нарастили 49 из анализируемых 85 регионов России – это две трети страны. Больше всего доля просроченных кредитов увеличилась в Сахалинской области (+35,4%), в Ханты-Мансийском АО (+27,5%) и в Москве, где в денежном выражении самая большая «просрочка» (101,3 млрд рублей), рост составил 10%. В общем по России просроченная задолженность составила более 1 трлн рублей. 

Банки, впрочем, не торопятся бить тревогу. Территориальный директор по розничному бизнесу в Республике Татарстан Алсу Тазеева сообщила, что уровень просроченной задолженности в МТС банке существенно не изменился, так как в течение года финансовая организация сохраняла консервативный подход к кредитованию. Клиенты, которые испытывали объективные затруднения, могли использовать различные инструменты, такие как кредитные каникулы и отсрочку платежей.

В пресс-службе Россельхозбанка журналисту KazanFirst сообщили, что объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц за 2022 год сохранился на уровне 2021 года. Аналогичный ответ мы получили от пресс-служб Росбанка и Сбербанка.

Темпы роста задолженности не критичны, но вызывают тревогу

Заведующий кафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох заметил, что сумма просроченной задолженности пока не является критически большой, особенно если сравнивать с общим объемом долга граждан (в Татарстане это более 760 млрд руб. только по банковским кредитам, не считая микрозаймов). Однако темпы прироста просрочки, которые превышают темпы прироста долга, по его мнению, являются тревожными.

– Основными факторами роста просрочки в 2022 году послужили, безусловно, ухудшение общей экономической ситуации, снижение реальных доходов населения, в том числе произошедшие в 2020-2021 годах, – пояснил эксперт.

Кох добавил, что даже если объем просроченных долгов растет, никакого снижения на рынке розничного кредитования не наблюдается: с лета 2022 года, после кратковременного снижения, объемы задолженности по кредитам снова растут. Эксперт предположил, что это произошло потому, что банки не слишком сильно ужесточили требования к заемщикам. 

– Однако одновременно наблюдается и быстрый рост количества и суммы микрозаймов — темпы роста здесь превышают темпы роста задолженности перед банками. Таким образом, можно говорить о том, что население не склонно сокращать заимствования, что в перспективе может привести к еще большему объему просроченной задолженности и большему числу банкротств физических лиц, – поделился мнением экономист.

Требования к заемщикам станут более высокими

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов обратил внимание, что на рост просроченной задолженности в прошлом году значительное влияние оказало общее ухудшение экономической ситуации в стране после начала СВО и введения Западом жестких антироссийских санкций. Это привело к скачку инфляции и снижению реальных располагаемых доходов населения, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на платежной дисциплине заемщиков.

– В то же время ситуация, на мой взгляд, пока далека от критической. По моим оценкам на основе данных ЦБ РФ, общая задолженность по потребкредитам в Татарстане на конец прошлого года составила порядка 350 млрд руб. Таким образом, долю просрочки можно оценить в 6,8%, что не выглядит очень высоким показателем. При этом доля просрочки в потребительском кредитовании в Татарстане несколько ниже среднего значения по России в целом (7,8% по моим подсчетам), – рассуждал эксперт.

Банки будут бороться с просроченной задолженностью, а значит, требования к заемщикам станут более высокими, уверен Додонов. Он добавил, что такая ситуация уже наблюдалась в прошлом году и выразилась в существенном снижении доли одобряемых кредитов. По этим причинам, а также в связи с общим снижением спроса на кредиты на фоне роста ставок и усиления экономической неопределенности, потребительское кредитование, по данным ЦБ РФ, в прошлом году выросло лишь на 2,7%.

– В нынешнем году я ожидаю некоторого ускорения роста потребительского кредитования в связи с определенной стабилизацией макроэкономической обстановки в стране, а также низкой базой прошлого года, — спрогнозировал Додонов. 

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов не зафиксировал больших изменений в политике банков – на его взгляд, они не считают рост просрочки большой проблемой. Но чтобы улучшить ситуацию с долгами, банки традиционно ужесточают критерии выдачи новых займов, а в работе со старыми должниками используют реструктуризацию либо коллекторские приемы – в зависимости от категории клиента. 

Зарплаты не успевают расти вслед за инфляцией

Руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов считает, что большая часть людей не понимает, в какой экономической ситуации они очутились. Об ухудшении финансового состояния страны напрямую сигнализируют индикаторы, которые публикует Минфин. Так, по предварительным оценкам, дефицит федерального бюджета в январе составил 1,76 трлн рублей, в то время как законом о бюджете на весь год запланирован дефицит в размере 2,92 трлн рублей. Курс доллара поднялся до 73 рублей, а курс евро – до 78 рублей. И этот рост, по оценке Галямова, будет продолжаться. 

– Люди не понимают, что экономические условия изменились, они думают, что они живут в тех же экономических условиях, в которых жили 3-4 года назад, – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что любая кредитная организация анализирует доходы потенциального заемщика в виде заработной платы, процентов по вкладам и другим статьям, чтобы оценить, сможет ли клиент обслуживать свой кредит. В микрофинансовых организациях не уделяют такое внимание скорингу, но целевая аудитория таких учреждений – люди с низкой финансовой грамотностью. 

– Я не считаю микрофинансовые организации экологичным бизнесом, потому что на этом случается много несчастий, – добавил Галямов.

Он обратил внимание и на такую проблему, как активизация консалтинговых компаний, которые оформляют банкротство физических лиц, услугами которых пользуются люди, которые берут кредиты, заведомо зная, что не выплатят их. Но даже финансово грамотные люди попадают в ловушку при оформлении кредита, надеясь, что смогут расплатиться раньше срока, потому что со временем их доход вырастет. Но зарплаты не растут сообразно инфляции, поэтому закрыть многолетний кредит за несколько месяцев в итоге не получается.

– Зарплаты привязаны к работе предприятия, а предприятие должно получать доход от тех продуктов, которые оно выпускает. Но покупательская способность людей падает, произведенные товары не покупают, соответственно и люфта для повышения заработной платы нет, – пояснил эксперт. 

Потребительское кредитование будет сокращаться вслед за снижением потребительского спроса – предпосылки к этому уже можно наблюдать. Произошло удорожание основных статей расходов – услуг ЖКХ и стоимости потребительской корзины.

Рост задолженности продолжится, но она уже не будет двузначной

Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт подтвердил, что рост задолженности не критичен для банков: основные крупные игроки данного рынка, на долю которых приходится большая доля потребительских кредитов, имеют достаточно прочный финансовый задел, и государство не допустит проблем у системообразующих банков. 

По словам эксперта, задолженность в 2023 году будет расти, но она уже не будет двузначной, банки более скрупулезно будут подходить к потенциальным заемщикам: кредитные послабления для военнослужащих, участвующих в СВО, и сокращение потребительского кредитования сделают свое дело.

– Есть еще один нюанс: срок по просроченным кредитам — три года, далее банк их просто списывает или продает коллекторам, и это тоже в определенной степени скажется на статистике, – уточнил Бовт.