Объемы потребительского кредитования в I квартале 2023 года вернулись на уровень начала прошлого года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в которое передают сведения четыре тысячи кредитных организаций, с января по март россияне взяли 2,9 млн кредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года изменения незначительные – падение составило 0,6% (в I квартале 2022 года выдали 2,92 млн кредитов). 

Больше всего кредитов в начале 2023 года выдавали в Москве (170,7 тысячи), Московской области (148,6 тысячи), Краснодарском крае (110,7 тысячи), Санкт-Петербурге (105,3 тысячи) и Республике Татарстан (95,4 тысячи). 

Что произошло?

Эксперты НБКИ связывают оживление на рынке потребительского кредитования с возросшей активностью со стороны граждан.

– Вместе с тем и банки, не отказываясь в целом от консервативной кредитной политики, так же постепенно ослабляют свои требования к заемщикам. Тем не менее при выдаче кредитов они по-прежнему придерживаются приемлемых числовых значений Персонального кредитного рейтинга, – сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Средний чек потребкредита в марте существенно подрос – по сравнению с мартом прошлого года рост 84,6% в среднем по России. Такой рост аналитики НБКИ объясняют падением на 40% среднего чека в марте прошлого года по сравнению с февралем. В Татарстане средний чек потребительского кредита вырос на 12,7% – до 310,2 тысячи рублей в марте по сравнению с 275,4 тысячи в феврале.

– После снижения среднего чека потребительского кредита в январе в следующие два месяца данный показатель продемонстрировал существенный рост. Во многом это объясняется тем, что, несмотря на консервативную в целом кредитную политику банков, «качественным» заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком, – прокомментировал Волков. 

Руководитель пресс-службы АО «НБКИ» Игорь Моисеев пояснил, что, по классификации бюро, потребительские кредиты – это необеспеченные кредиты физлицам, то есть не обеспеченные залогом. Как правило, они выдаются на сравнительно небольшие суммы – как на приобретение определенных товаров, так и просто наличными. В потребительские кредиты не входят ипотека, автокредиты, кредитные карты и микрокредиты. 

Татарстанцы стали чаще брать кредит на ремонт квартиры, покупку б/у машины или электроники

Оживление спроса в секторе потребительского кредитования подтвердили и банки, в которые KazanFirst отправил запросы.

В пресс-службе банка ПСБ нам ответили, что объем потребительского кредитования в казанском офисе в I квартале 2023 года сопоставим с показателями IV квартала 2022 года. Наибольшие темпы роста фиксируются в розничном кредитовании. Как правило, потребительские кредиты оформляются на покупку нового автомобиля, ремонт квартиры, обновку мебели и бытовой техники. 

– В настоящее время население грамотно подходит к финансовым вопросам и потребкредиты оформляются в том числе для рефинансирования старых кредитов на более выгодных условиях, – сообщили нам в банке. 

Максимальная сумма займа в рамках потребительского кредита в ПСБ – пять миллионов рублей. Чаще других оформляются кредиты на сумму от 500 тысяч рублей. Роста просроченной задолженности в казанском филиале ПСБ не наблюдают.

В татарстанском подразделении МТС Банка нам ответили, что объем кредитования в республике в I квартале 2023 года достиг уровня выдач в аналогичном периоде 2022 года.

— Этому способствовало восстановление деловой активности населения. Отложенный клиентский спрос, сформированный в условиях неопределенности, начал реализовываться. Примечательно, что средняя сумма кредита выросла на 20% в сравнении с прошлым годом, – сообщила территориальный директор по розничному бизнесу в Татарстане МТС Банка Алсу Тазеева.

Преимущественными целями кредитов специалист назвала рефинансирование ранее взятых дорогих кредитов и бытовые нужды: ремонт, дача. Крупные кредиты в общем объеме выдач составляют 20%. Средняя сумма — 550 тысяч рублей.

В банке ВТБ зафиксировали увеличение потребительской активности населения Татарстана. Управляющий ВТБ в республике Марьям Давлетшина сообщила, что за первые три месяца 2023 года жителям предоставили свыше 7,5 тысячи кредитов наличными на сумму более 4,2 млрд рублей. Это превышает результаты аналогичного периода прошлого года на 30% по объему и на 46% по количеству выданных займов. 

– Под влиянием макроэкономической ситуации приоритеты заемщиков по целям кредитования заметно меняются. В этом году россияне планируют направлять заемные средства на покупку автомобиля и ремонт. Годом ранее в приоритете у заемщиков была покупка бытовой техники и электроники, а также ремонт квартиры, – сказала она.

Директор Росбанка в Казани Руслан Юлбарисов так же подтвердил, что в Татарстане произошел рост спроса на потребительские кредиты. Так, по итогам I квартала 2023 года объем выданных жителям республики займов увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

– По нашей оценке, топ-5 целей, на которые жители Татарстана оформляют кредиты, – это рефинансирование текущих займов в сторонних банках, приобретение автомобиля на вторичном рынке, ремонт квартиры или покупка мебели, путешествия и получение образования, – перечислил собеседник.

В пресс-службе банка «Открытие» нам сообщили, что объем потребительского кредитования в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос в 2,8 раза, а количество выдаваемых кредитов увеличилось в 2,5 раза. Чаще всего клиенты оформляли займы на ремонт жилья, для рефинансирования текущих кредитов, покупки автомобиля или земельного участка и для строительства частного дома. Средний чек в Татарстане составляет порядка 600 тысяч рублей, а объем просроченной задолженности держится на средних значениях.

Потребительское кредитование восстановится, но на докризисные показатели не вернется

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков объяснил оживление на рынке потребкредитования восстановлением обычной потребительской активности населения, которая резко сокращалась во втором квартале 2022 года в связи с повышенной тревожностью населения и неопределенностью экономической ситуации. В оживление на рынке потребкредитования в I квартале 2023 года внесли свой вклад и факторы отложенного спроса. Так, многие отложили взятие кредитов на покупку товаров до стабилизации и предсказуемости экономической ситуации.

– Еще один фактор, влияющий на статистику выдачи кредитов, – это увеличение численности населения России за счет вновь присоединившихся территорий. Численность граждан, имеющих возможность получить кредит или займ, увеличилась примерно на 3%, – сказал Войлуков.

Аналитик центра Банки.ру Инна Солдатенкова связывает оживление на рынке потребкредитов с эффектом низкой базы прошлого года, когда в последний месяц I квартала кредитование фактически остановилось из-за заградительных процентных ставок, устанавливаемых банками на фоне рекордного роста ключевой ставки.

– Кроме того, традиционно весной, в период подготовки населения к дачному и отпускному сезону, спрос на кредиты начинает расти. И в этом году его оживление в том числе поддержала реализация частью заемщиков своего отложенного прошлогоднего спроса. Объяснить оживление на рынке в марте можно и тем, что, ожидая ужесточения условий в дальнейшем (из-за возможного роста ключевой ставки, вероятность которого заложил регулятор на последнем заседании по ключевой ставке, а также регуляторных мер ЦБ в части необеспеченного потребкредитования), люди стремятся успеть получить кредит на текущих условиях, – рассуждала Солдатенкова.

По мнению эксперта, в 2023 году потребительское кредитование в России вряд ли вернется к рекордной докризисной динамике. Солдатенкова ожидает, что в условиях неопределенности банки будут продолжать удерживать повышенные ставки, а спрос со стороны населения будет оставаться нестабильным. Важным критерием для сохранения устойчивого потребительского спроса станет отсутствие новых геополитических шоков. В этом случае аналитик считает возможным постепенное возвращение рынка к показателям пандемийного 2020 года.

– Сдерживающими факторами, по нашему мнению, будут являться принятие закона о постоянных кредитных каникулах, в связи с чем банки будут еще более взвешенно подходить к одобрению, а также принятие законопроекта о передаче в БКИ данных поручителей, что приведет к тому, что получить кредит людям с высокой кредитной нагрузкой (хоть и потенциальной) будет сложнее и это прямым образом отразится на выдачах.

Банки получили рекордную прибыль за счет комиссий и процентного дохода

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов напомнил, в прошлом году на фоне резкого роста неопределенности банки значительно ужесточили требования к заемщикам, а население заметно сократило кредитную активность. Таким образом, накопился определенный отложенный спрос на кредиты. 

– В этом году экономическая обстановка в стране в значительной степени стабилизировалась, и этот отложенный спрос начал реализовываться. Тем более, что и банки, в свою очередь, несколько ослабили свои кредитные политики. Отсюда и наблюдаемое в последнее время заметное оживление потребительского кредитования. Свою роль играет и слабый рост доходов граждан, который вынуждает прибегать к заемным средствам для сохранения более-менее приемлемого уровня жизни, – заметил эксперт.

Додонов уверен, что при отсутствии новых сильных экономических или иных шоков потребительское кредитование продолжит восстанавливаться в предстоящие месяцы.

По данным ЦБ, за I квартал 2023 года банки заработали 0,9 трлн рублей. Это рекордная квартальная прибыль за всю историю. В последний раз банки столько зарабатывали в третьем квартале 2021 года. Рост прибыли аналитик связывает в первую очередь с заметным ростом доходов по основным направлениям деятельности, то есть чистого процентного и чистого комиссионного дохода, при существенном снижении расходов на кредитный риск, поскольку большую часть резервов из-за ухудшения экономической ситуации банки создали еще в первой половине прошлого года.

– Большую роль также сыграли разовые статьи доходов, связанные с валютной переоценкой (из-за ослабления рубля) и корректировками прибыли прошлых лет. Без учета данных факторов прибыль составила 500 млрд рублей – так же весьма внушительная цифра, – прокомментировал Додонов. 

Кредиты становятся менее доступными, а микрозаймы наращивают клиентскую базу

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов подтвердил, что цифры говорят о восстановлении потребительского спроса после падения в 2022 году. Причем это показывают не только потребительские займы, но и рост во всех сегментах кредитования. На это указывают недавние публикации ЦБ по итогам работы банков и МФО в марте, об этом говорят и цифры Росстата по динамике оборота розничных продаж, росту занятости и росту средних доходов.

Аналитик выделил тренд в том, что банковские продукты, включая кредитные карты, становятся менее доступными (требования выдачи растут), а микрозаймы не меняют правил, поэтому наращивают базу за счет бывших банковских клиентов.

– Микрозаймы и кредитные карты, несмотря на некоторую похожесть, относятся к разным типам клиентов. Картами пользуются люди с доходами выше среднего, с уверенной кредитной историей, белыми источниками дохода. Микрозаймы берут люди с проблемной историей, временными и случайными заработками, то есть те, кому банки чаще отказывают. Более чем в половине случаев им нужны средства, чтобы закрыть банковский долг, даже если на бумаге они декларируют, что делают это для какой-то важной покупки, – обратил внимание Емельянов.

Читайте также: ЦБ: В России имеют кредиты 46 млн человек