«Доходы не поспевают за инфляцией»: жители Татарстана резко сократили покупки в кредит

В Татарстане за последний год на 58% снизился объем выданных потребительских кредитов. Это вызвано не только высокой ключевой ставкой ЦБ — во многом это политика банков, предпочитающих работать с заемщиками, которые в силах обслужить дорогой кредит. Из-за такой ситуации «страдают все», заявляют эксперты KazanFirst. Жители республики не могут себе позволить дорогие покупки, а бизнес из-за снижения потребительского спроса не может дальше расти.

В Татарстане в мае 2025 года жители оформили потребительские кредиты на общую сумму 6,3 млрд рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в мае прошлого года, когда объем выданных кредитов достигал 15,1 млрд рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране объем выданных потребительских кредитов снизился на 62,6%, сообщает НБКИ. Если в мае 2024 года этот объем достигал 571,2 млрд рублей, то в мае 2025 года — только 213,8 млрд рублей. Наиболее серьезная отрицательная динамика зафиксирована в Москве (-65,3%), Кемеровской области (-65,2%), Пермском (-65,1%) и Алтайском (-64,8%) краях.

Наибольший объем потребительских кредитов был отмечен в Москве — 25,4 млрд рублей, Московской области — 17,5 млрд рублей, Санкт-Петербурге — 10 млрд рублей, Тюменской области — 9,1 млрд рублей, а также в Краснодарском крае — 8,8 млрд рублей. Обходит Татарстан по этому показателю и Свердловская область — 7 млрд рублей.

— Падение объемов выдачи потребительских кредитов начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. При этом с начала весны 2025 года темпы кредитования остаются примерно на одном уровне (210-220 млрд рублей в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации. Из-за низкого аппетита к риску банки ориентируются прежде всего на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. 

Согласно данным Росстата, цены в Татарстане за месяц выросли на 0,6%. Годовая инфляция снизилась до 10,56%. Это выше, чем в целом по стране, где произошел рост цен только на 9,88%. Заметнее всего подорожали услуги, чуть менее ощутимо продукты питания, а непродовольственные товары в мае продолжили дешеветь, отмечает Банк России.

Тем не менее годовой прирост на все три категории все равно остается слишком высоким. Главная причина — высокий спрос, который опережает возможности расширения предложения. Производители и поставщики товаров продолжают переносить возросшие затраты в цены. Годовая инфляция в России продолжает снижаться, но она остается заметно выше целевых показателей.

Сокращается средний чек потребительского кредита

Снизился средний размер потребительского кредита в Татарстане. За месяц сокращение составило 7,5%. Если в апреле он достигал 212 тысяч рублей, то в мае составил 196 тысяч рублей. В целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов составил 162,2 тысячи рублей, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,4%. 

Самое серьезное снижение среднего чека по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Тюменская область (-32,3%), Алтайский (-17,6%) и Забайкальский (-17,1%) края.

— После трех месяцев восстановительного роста в мае динамика среднего размера потребительского кредита вернулась к снижению. Напомним, что до февраля 2025 года средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН), — добавил Волков.

«Страдают все»

По мнению персонального брокера в федеральном банке Алмаза Марданшина, от высокой ключевой ставки и сокращения объемов потребительского кредитования «страдают все».

— Чем дольше инфляция и ключевая ставка находятся на высоком уровне, тем сильнее это бьет по экономике, — считает эксперт.

По его словам, даже в ритейле, который «может перекладывать инфляцию на конечного потребителя», сберегательный режим населения приведет к замедлению роста бизнеса. 

Кредитные организации в этом отношении не исключение, считает эксперт.

— Банки обычно зарабатывают на комиссионных либо на спреде между вкладом и кредитом. Если компании не берут кредиты на новые проекты, банкам тоже нет смысла набирать большую ликвидность по вкладам. Нет новых кредитов — они не могут реализовать ту ликвидность, которая у них есть. У них тоже падает доход, — объяснил Марданшин KazanFirst.

Брокер считает, что на ближайшем заседании Банк России примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки, потому что инфляция ниже ожиданий.

— У нас (в целом по РФ. — Ред.) ниже 10% сейчас годовая инфляция. Я думаю, что будет снижаться ключевая ставка, а это в свою очередь позволит увеличить потребление и кредитование. Если она будет снижаться до 17%-18%, это не очень сильно повлияет на экономику. Инфляция на это не сильно отреагирует в моменте, — считает эксперт.

«Беспокоиться за бизнес банков преждевременно»

Доходы населения не поспевают за инфляцией, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

— Хотя правительство регулярно рапортует о высоких темпах роста реальных доходов людей, касается это, судя по всему, далеко не всех, — отмечает эксперт.

По мнению Додонова, многие граждане вынуждены прибегать к заемным средствам, несмотря на их текущую очень высокую стоимость. Это позволяет им сохранить более-менее приемлемый уровень жизни.

Сдерживающее влияние на кредитование оказывает ужесточение Банком России макропруденциальных мер. Регулятор вынуждает банки резервировать значительные средства, выдавая кредиты определенным категориям заемщиков. Чем менее кредитоспособен потребитель, тем больший резерв должен придержать банк. Фактически он получает процентный доход не на сумму кредита, а на гораздо большие деньги. Как следствие — снижается маржа на вложенный капитал. Это вынуждает кредитные организации быть избирательными в отношении своих клиентов, разъясняет эксперт.

Несмотря на это, по мнению Додонова, объем работающих активов банков заметно вырос за прошлый год, и это позволяет им продолжать генерировать неплохие доходы по основным направлениям деятельности.

— Хотя суммарная чистая прибыль сектора в этом году, скорее всего, снизится по сравнению с рекордным показателем 2024 года, в частности, из-за роста расходов на резервирование и операционных расходов, она, как ожидается, останется на весьма высоком для последних лет уровне. Так что беспокоиться по поводу бизнеса банков пока преждевременно, — указал эксперт.