Объемы кредитования МСБ в Татарстане упали более чем на 6 миллиардов рублей, следует из отчета ЦБ РФ за последний месяц лета. По словам предпринимателей, после повышения ключевой ставки они стараются развиваться на собственные средства. Из-за высокой стоимости денег уже пошли первые дефолты компаний, но в предпринимательском сообществе надеются, что малый бизнес «сможет выкрутиться» даже в такой непростой ситуации.
Банк России опубликовал бюллетень «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)» по итогам августа 2024 года. За отчетный период в Татарстане предприятия МСП получили от банков займы на общую сумму 35,67 млрд рублей.
Это оказалось на 13,7% меньше, чем в июле. Тогда малый бизнес республики прокредитовали на 41,3 млрд рублей. В августе прошлого года объем кредитования составлял 40,21 млрд рублей. Таким образом, за год сокращение составило 11,3%.
Общая задолженность малого бизнеса РТ перед банками сейчас достигает 334,9 млрд рублей. В сравнении с прошлым годом долговая нагрузка предпринимателей выросла примерно на 20%, с 278,4 млрд рублей. Впрочем, общий объем просроченной задолженности практически не изменился и составляет 7,38 млрд рублей. Доля «просрочки» в общем объеме задолженности составляет 2,2%. Это достаточно низкий показатель относительно других регионов.
В целом по РФ предприятия МСП в августе этого года получили кредиты на сумму 1,3 трлн рублей. Это на 5,1% меньше значения за июль (и на 14,8% меньше, чем годом ранее), указывает Центробанк. Больше всего кредитов получали предприятия в сфере торговли, научной и технической деятельности, а также строительства. Просроченная задолженность малого бизнеса России составляет 0,66 трлн рублей.
Количество заемщиков среди субъектов МСП сейчас находится на минимуме за весь год. В августе займы получили 224,9 тысячи предприятий по всей стране. Средний размер кредита составил 5 млн рублей. Отдельные данные этих показателей по регионам ЦБ не указывает.
«Банки дают кредиты бизнесу под 24%»
Сокращение объемов кредитования малого бизнеса наблюдается на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Напомним, что на начало года она составляла 16%, но в конце июля была увеличена до 18%. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина говорила, что повышение ключевой ставки плохо влияет на инвестиционный фон, несмотря на то, что объем инвестиций в экономику региона пока растет.
13 сентября ставка рефинансирования ЦБ была увеличена до 19%. Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин указывал, что это оказывает негативное влияние, поскольку кредиты для предприятий стали очень дорогими. По словам председателя комитета Госсовета РТ по бюджету Леонида Якунина, «все ждут, что ставка пойдет на снижение», поскольку «развитие экономики зависит от этого». Вместе с тем не исключено, что ЦБ в ближайшее время вновь увеличит ставку.
По данным на август 2024 года, средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным (на срок до одного года) кредитам, которые получили малые и средние предприятия, составила 18,45%. По сравнению с июлем увеличение составило лишь 0,05 процентного пункта. А по долгосрочным кредитам (на срок свыше года) — 17,64% (рост на 0,97 процентного пункта).
При этом в Приволжском федеральном округе (отдельных данных по Татарстану нет) кредиты пока дешевле. В августе банки кредитовали малый бизнес округа в среднем под 17,22% (до года) и под 16,33% (на срок больше года). Если сравнивать с ситуацией год назад, то кредитные ставки для бизнеса увеличились примерно в 1,5 раза. В августе 2023 года кредиты в ПФО были доступны под 12,46% и 12,08% соответственно.
— Сейчас банки дают кредиты бизнесу под 24% годовых, а по факту 26-28% и даже выше, — сообщил KazanFirst исполнительный директор Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Риман Фатыхов.
По его словам, «нет таких бизнесов, чтобы тянуть такие кредиты». Фатыхов указал, что на собственные средства бизнес не может построить новое производство.
— Единственное, на что можно полагаться, — это господдержка и в дальнейшем снижение ключевой ставки. Нужно, чтобы деньги были дешевые, чтобы на этом строить реальное производство. Мы за то, чтобы было больше производственных компаний. Была локализация производства, особенно в сельских районах. А кредитные ставки без господдержки тормозят развитие экономики, — сказал собеседник.
Риман Фатыхов добавил, что в Татарстане на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «созданы условия для развития промышленных площадок и имеется целый пакет государственной поддержки».
Давление с двух сторон
По словам первого заместителя председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артура Николаева, «малый бизнес быстрее реагирует на окружающую ситуацию»:
— Это то, чего хотел добиться ЦБ, поднимая ставку. Высокая процентная ставка для бизнеса малоприемлема. Многие предприятия и предприниматели сейчас стараются рассчитывать только на свои силы и будут притормаживать инвестиционную составляющую бизнеса.
Николаев отметил, что также идет рост заработных плат, усиливается санкционное давление, а определенные технологии и оборудование по-прежнему закупаются за рубежом, в том числе в Китае, где есть трудности с платежами из РФ.
— Тут идет давление с двух сторон, особенно на малый и средний бизнес. Но на то он и малый и средний бизнес, чтобы стараться как-то выкрутиться. Он более изворотлив, чем крупный. Все будут жить в той ситуации, в которой сейчас находятся. Будут брать меньше кредитов, увеличится оборачиваемость собственных средств насколько возможно, — заключает эксперт.
Основатель транспортной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов замечает, что на фондовом рынке уже пошли первые дефолты. Так, компания «Ника» (поставщик орехов и сухофруктов и производитель снеков) не смогла перекредитоваться.
— Это пока единичный случай, надеемся, что на этом закончится. Подход у многих сейчас следующий: накопленная ранее прибыль инвестируется, акционеры подужались, дивиденды не выводят или не так много, как могут, и переинвестируют в собственные же предприятия, так как в условиях инфляции деньги тратить надо, а инвестиции в собственные компании — самый лучший тренд, — говорит предприниматель.
Выживут сильнейшие?
Сам он намерен так же, как и раньше, прибегать к кредитованию, но как можно больше платить первоначальный взнос.
— Сокращение субъектов возможно, но не только из-за взятия кредитов, а также из-за конкуренции за человеческий ресурс на рынке труда. Самые слабые бизнес-модели не смогут эту гонку выиграть и уйдут с рынка. Пройдет естественное очищение экономики: выживут сильнейшие, — прогнозирует Хакимзянов.
При этом бизнесмен указывает, что именно ЦБ и хотел добиться замедления взятия кредитов предприятиями, а также «чтобы новые проекты запускались медленнее, чем раньше, за счет поднятия ставки».
— В целом по РФ пик кредитования сегмента МСП пришелся на май — тогда бизнес взял максимальное число кредитов. Этому способствовали ожидания повышения ставки со стороны ЦБ, и они оправдались, — добавляет управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.
По ее словам, на сокращении кредитования сказалось общее замедление динамики внутреннего спроса в экономике региона, а также, возможно, сезонный фактор. Еще одна причина — бизнес мог не нуждаться в дополнительных средствах, так как еще использовал ранее привлеченные на более выгодных условиях деньги.
— Сейчас бизнес будет стремиться сохранить то, что есть, в условиях жесткой конкуренции и высоких цен, поэтому подход к получению кредитов будет более избирательный. По итогам минувшего сентября ожидать каких-то сверхрезультатов от кредитования так же не стоит, но в силу высокой вероятности того, что ЦБ еще может поднять ставку, те, кто раздумывал о заявке на кредит, медлить, вероятно, не стали, и это будет видно по статистике за месяц, — отмечает Владимирова.
Эксперт указывает, что по итогам 2023 года в Татарстане насчитывалось порядка 172 тысяч представителей сегмента МСП, что на 4,3% больше по сравнению с 2022 годом. Их количество незначительно может прирасти и в текущем году, что связано с мерами господдержки на уровне как федеральных, так и местных властей.
— Кредитование малого бизнеса между тем является только одним из драйверов развития МСП, и здесь также значительную роль играет наличие экономических возможностей региона и набор предоставляемых опций. Безусловно, спрос станет более точечным, но наличие банковских программ кредитования и мер поддержки будет располагать к кредитованию даже в условиях высоких ставок, — заключает Анастасия Владимирова.