На протяжении нескольких лет в российской экспортной корзине на зерновые приходилось порядка трети. Так, в прошлом году их доля в общем объеме зарубежных поставок оценивалась в 37%, в то время как масличных и масложировой продукции – чуть более, чем в 20%. В этом году за январь-август поставки из России за рубеж масложировой продукции превысили соответствующий показатель по зерну и зернопродукции на 8%, составив $6 млрд, – такие данные приводит Федеральный центр по развитию экспорта продукции АПК («Агроэкспорт», принадлежит Минсельхозу РФ). Такую сумму производителям принесли все основные виды масел – подсолнечное, рапсовое, соевое и льняное, а также различные жмыхи, шроты, соусы и маргарин.
Зерновые стали падать
Зерновые стали единственным видом продовольствия, по которым объемы экспортных поставок в этом году упали.
– В 2025 году практически по всем направлениям в целом сохраняется рост экспортной выручки, за исключением зерновых, – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в начале октября. – Здесь у нас ситуация не очень хорошая – мы меньше стали зерновых экспортировать, но это связано с крайне низкими мировыми ценами на данную продукцию. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, – сказал он.
Экономист, аналитик портала OleoSсоpe Лилия Варыгина объясняет падение цен на зерновые слишком большими объемами их производства.
– Текущий тренд обусловлен кризисом перепроизводства зерна в основных странах-производителях и снижением рентабельности их выращивания по сравнению с масличными на фоне продолжающегося спроса на масла. Наибольший спад поставок произошел по таким ключевым направлениям, как Турция, Пакистан и Иран. При этом снижение поставок в традиционные страны было частично компенсировано значительным ростом закупок со стороны Египта, Нигерии, Марокко и Вьетнама, – уточняет эксперт.
«Российское рапсовое масло в Китае любят»
По словам Лилии Варыгиной, наибольший спрос со стороны стран-импортеров наблюдается на подсолнечное масло – по итогам девяти месяцев на рынки его было поставлено 2,75 млн тонн.
– Россия является мировым лидером в производстве этого вида масла, – уточняет она. – Его доля в структуре экспорта растительных масел составляет более 60%. Основные покупатели российского подсолнечного масла – Индия, импортировавшая 701 тыс. тонн, и Турция (673 тыс. тонн).
На втором месте по объемам экспорта – рапсовое масло. С января по август, по статистике «Агроэкспорта», его было экспортировано более 970 тыс. тонн: в натуральном выражении это 38% к аналогичному периоду прошлого года, в финансовом – 60%, до $960 млн. По итогам трех кварталов, по информации OleoSсоpe, вывоз рапсового масла составил 1,07 млн тонн (плюс 31% к январю-сентябрю 2024 года).
Эксперты «Агроэкспорта» отмечают важность роста поставок рапсового масла на фоне жесткой ценовой конкуренции со стороны пальмового и подсолнечного масел, которые в ряде стран вытесняют рапсовое с рынка. Со ссылкой на статистическую платформу ITC Trade Map «Агроэкспорт» сообщает, что Россия по итогам 2024 года заняла третье место в списке стран-экспортеров рапсового масла в натуральном выражении после Канады и Германии. Основным покупателем российского рапсового масла является Китай, при этом РФ находится на третьем месте среди стран-поставщиков в Поднебесную, уступая Канаде и Украине.
– Из общего объема рапсового масла более 75% было отправлено в Китай, где спрос на него укоренен в кулинарных традициях. Российское рапсовое масло в Китае воспринимается как высококачественный продукт, не содержащий ГМО, – объясняет Лилия Варыгина.
Кроме того, по прогнозам эксперта, с учетом высокого урожая Россия может нарастить поставки соевого масла и шрота, что так же поддержит показатели экспорта масложировой продукции.
Меньше зерновых, больше масличных
Подводя итоги нынешней уборочной кампании, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров заявил о заметном изменении структуры посевных площадей в республике: зерновые постепенно уступают место масличным – подсолнечнику, сое и льну. Так, если еще год назад подсолнечник занимал 212,5 тыс. га, то в этом году им было засеяно почти 300 тыс. га. Соя за тот же период выросла с 36 до 61 тыс. га, лен масличный – с 38,5 до 56,5 тыс. га. И дело не только в рентабельности, которая у масличных может достигать 40%, но и в изменении рациона сельхозживотных: для повышения продуктивности зерновую составляющую в нем хозяйства частично заменяют на более питательные премиксы, шроты и жмыхи, из-за чего текущая потребность татарстанского животноводства в зерновых снизилась с 3,2 до 2,5 млн тонн.
По данным OleoSсоpe, РТ выращивает порядка 2,8% всех масличных в России, а их валовой сбор по итогам прошлого года вырос почти вдвое, с 488 до 835 тыс. тонн. В этом году было собрано уже 900 тыс. тонн масличных (статистика татарстанского филиала федерального Центра оценки безопасности и качества продукции АПК; далее – ЦОК АПК). Валовый сбор подсолнечника в этом году составил более 400 тыс. тонн, ярового рапса – свыше 320 тыс. тонн (данные Минсельхозпрода РТ).
Рапс для братской республики
В прошлом году республика экспортировала масложировой продукции на $320 млн; на нее пришлось порядка 70% в общем объеме зарубежных поставок продукции АПК. С начала года под контролем ЦОК АПК экспортировано почти 35 тыс. тонн масличных культур. Основную долю объема экспорта исследованной масличной продукции составили лен – 13,8 тыс. тонн, или 40% от общего объема экспорта масличных, рапс – 12,9 тыс. тонн (37%), горчица – 5,1 тыс. тонн (15%). Также филиалом при отправке в зарубежные страны были проанализированы подсолнечник, вика, расторопша, рыжик и техническая конопля.
Масличные культуры, выращенные в Татарстане, отгружались в 12 стран, в том числе в Китай (10 тыс. тонн льна, или 29% от общего объема зарубежных поставок масличных) и Польшу (7,2 тыс. тонн горчицы, вики, льна и рыжика; 21% в объеме экспорта). Также в ЦОК АПК отмечают рост поставок в Монголию в 2,4 раза в сравнении с прошлым годом – в физическом выражении они составили 2,2 тыс. тонн, при этом основным видом продукции стала горчица.
Однако основная доля поставок – 39% – пришлась на Беларусь, закупившую почти 14 тыс. тонн татарстанского рапса, горчицы, вики и льна. Судя по всему, по итогам текущего года экспорт в дружественную страну заметно вырастет – только ХК «Чистополье» до конца ноября планирует отгрузить соседям 15 тыс. тонн рапса (это первый опыт компании в экспортных поставках масличных). В холдинге называют Беларусь наиболее перспективным направлением для экспорта.
– Близость Беларуси к Татарстану значительно снижает транспортные издержки и ускоряет поставки, позволяя использовать как автомобильный, так и ж/д транспорт без сложной логистики, – говорит генеральный директор ХК «Чистополье» Наиль Залаков. – Кроме того, между Россией и Беларусью действуют льготные условия торговли, в том числе отсутствуют таможенные пошлины в рамках ЕАЭС, что облегчает экспорт. Обмен продукцией и технологиями стимулируют и действующие соглашения о сотрудничестве в агропромышленном комплексе.
По словам эксперта, высокий спрос на рапс в Беларуси обусловлен активным развитием в стране переработки масличных – производство масла, шрота и биотоплива растет, а объемы производства культуры внутри страны не всегда покрывают потребности перерабатывающих производств. Наконец, белорусских партнеров отличает высокая платежная дисциплина.
В этом году из 201 тыс. га, принадлежащих «Чистополью», масличными было занято более половины – 112 тыс. га. В холдинге признают, что намерены увеличить этот показатель, в том числе с ориентацией на экспорт. Такое решение в компании считают «логичным, перспективным и стратегически верным, полностью соответствующим как общероссийским аграрным трендам, так и логике диверсификации бизнеса крупного агрохолдинга», особенно в свете действия экспортной пошлины вместо запрета на вывоз рапса, действующей до 31 августа следующего года. Основным направлением называют страны ЕАЭС, приоритетным – по-прежнему Беларусь. В «Чистополье» также отмечают, что рапс и подсолнечник востребованы в Китае и странах Ближнего Востока, поэтому не исключают расширения географии экспортных поставок – все будет зависеть от ограничительных мер.
– Китай – крупнейший в мире импортер растительных масел и соевых бобов, – говорит Наиль Залаков. – Российские компании активно наращивают поставки рапса, сои и подсолнечного масла в КНР. Традиционными и растущими рынками для российского подсолнечного масла и шрота является Ближний Восток и Северная Африка – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.
«Пшенице нужна глубокая переработка»
Впрочем, эксперты не исключают и трудностей в осуществлении экспортных поставок. В числе рисков генеральный директор «Чистополья» называет возможный рост экспортных пошлин или введение запрета на экспорт в связи с изменениями внешней политики, конкуренцию с другими экспортерами, в том числе по рапсу – с Аргентиной и Канадой, жесткие требования к качеству и сертификации продукции со стороны ЕС и Китая и волатильность мировых цен на масличные. В то же время тенденция превышения экспортной выручки от продажи масличных и масложировой продукции в сравнении с зерновыми может стать устойчивой.
– Экспорт масличных культур из Татарстана действительно может опережать по темпам роста и доходности экспорт зерновых, хотя полностью и стабильно обгонять его по абсолютным объемам и общей выручке будет сложно, – говорит Наиль Залаков.
В новом сельскохозяйственном сезоне зерновые будут доминировать по физическим объемам экспорта, который, по его оценке, составит 800-900 тыс. тонн. Экспорт из республики масличных меньше в разы, однако их стоимость превышает цену зерновых.
Лилия Варыгина из OleoSсоpe отмечает, что Россия может нарастить поставки соевого масла и шрота, что так же поддержит показатели экспорта масложировой продукции.
– В физическом выражении заместить зерновые в балансе экспорта масложировой продукцией в полном объеме невозможно: урожай пшеницы, основной производимой и экспортируемой культуры, по прогнозам Минсельхоза РФ, составляет 90 млн тонн (плюс 4,3 млн тонн к уровню 2024 года), в то время как подсолнечника – 17,5 млн тонн против 18,3 млн тонн годом ранее, – говорит она.
А вот в денежном выражении, по мнению аналитика, есть вероятность сохранения тенденции, так как маржинальность масличных выше в разы, как и стоимость конечных продуктов их переработки.
– Выправить ситуацию может только глубокая переработка зерновых, – заключает она.