Татарстанцы отказываются от покупок в кредит: объем потребительских займов упал на 18%

Жители республики стараются теперь меньше занимать у банков для повседневных покупок. По итогам августа, когда была повышена ключевая ставка, в Татарстане больше, чем в других регионах, просел рынок потребкредитования. ЦБ намеренно ужесточает условия выдачи займов, чтобы снизить потребительскую активность.

В августе в Татарстане объем выданных потребительских кредитов сократился до 14,6 млрд рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав сведения финансовых организаций. В июле сумма потребкредитов в регионе достигала 17,8 млрд рублей. Таким образом, всего за один месяц сокращение этого рынка составило 18%.

Татарстан стал лидером по отрицательной динамике. Так, например, Башкортостан выдал в июле кредитов на 17,4 млрд кредитов, а в августе  — на 15,1 млрд рублей. Сокращение составило 13,3%. В Нижегородской области рынок ужался на 15,8%. В то же время в Санкт-Петербурге объем выдачи потребкредитов практически не изменился.

В целом по России объем потребительских кредитов сократился на 9,2%. По данным НБКИ, в августе 2024 года он составил 544,4 млрд рублей, а в июле достигал 599,7 млрд рублей. При этом снизилось и количество кредитов на покупку товаров и услуг: с 3,38 млн займов до 3,3 млн. 

В рейтинге НБКИ Татарстан оказался на восьмом месте по объемам выданных кредитов. Лидерами стали Москва (47,4 млрд рублей), Московская область (36 млрд рублей), Санкт-Петербург (20,6 млрд рублей) и Краснодарский край (19,8 млрд рублей). Впереди республики в августе также оказались Ростовская область (16,5 млрд рублей) и Башкортостан (15,1 млрд рублей). Хотя в июле эти регионы уступали Татарстану по объему выданных кредитов.

— Жесткая денежно-кредитная политика регулятора постепенно «охлаждает» рынок необеспеченного кредитования, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, объем выданных потребительских кредитов снижается третий месяц. Однако, указывает он, «возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне».

Напомним, что 6 августа совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку с 16 до 18%. Одной из причин такого решения стала высокая закредитованность населения. Доступный кредит стимулирует потребительскую активность населения, а промышленность уже не справляется с удовлетворением растущего спроса. 13 сентября Банк России вновь поднял ключевую ставку, на этот раз до 19%. Правда, теперь речи о высокой закредитованности уже не идет.

По итогам II квартала 2024 года ЦБ в своем аналитическом обзоре отмечал довольно высокую динамику роста объемов кредитования. «Рост портфеля потребительских кредитов ускорился до 5,9% после 3,7% в I квартале 2024 года», — сообщает регулятор. То есть рост кредитования в июне не просто не остановился, а даже, наоборот, ускорился. Выдачи потребительских кредитов за II квартал выросли до 3,2 трлн рублей. Это на 16% больше, чем в I квартале 2024 года. Тогда объем кредитов в целом по РФ составлял 2,8 трлн рублей.

Борьба ЦБ с закредитованностью населения

Анализ показывает, что «50% общего объема выдач приходится на кредитные карты (1,5 трлн руб.): в условиях высоких ставок по вкладам заемщикам выгоднее сберегать деньги, а для оплаты текущих расходов пользоваться кредитными картами в бесплатный льготный период». То есть сам Банк России признает, что в данном случае рост кредитования происходит за счет льготных условий, предоставляемых банками.

Сегодня банки выпускают карты с льготным периодом кредитования, в течение которого заемщик не должен платить проценты. В то же время можно открыть вклад или накопительный счет по высокой ставке. Полмиллиона заемных денег способны принести владельцу карты до 10 тысяч рублей в месяц чистого дохода. 

— У многих банков снятие наличных с кредитной карты или перевод средств с кредитной карты на дебетовую карту требует большой комиссии, которая может перекрыть выгоды от краткосрочного депозита. Если на два месяца положите деньги на депозит даже под 19%, вы заработаете примерно 3% от суммы. А если комиссия за снятие наличных окажется больше, то эта операция не имеет смысла. Хотя у некоторых банков сейчас снятие наличных с кредитных карт допускается в каких-то пределах. В этом случае, наверное, можно попробовать, — смеется доктор экономических наук, профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов КФУ Игорь Кох. 

Не только «ключ» дает необходимый эффект

— Помимо высоких процентных ставок, негативно влияющих на спрос на кредиты, давление на объемы выдач потребительских кредитов оказывало ужесточение макропруденциального регулирования розничного сегмента, а также общий рост долговой нагрузки населения. В результате банки ужесточили требования к заемщикам и стали реже одобрять такие кредиты, — отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. 

Конечно, рост ключевой ставки не единственный инструмент регулятора. Борясь с ростом закредитованности населения, Банк России повышает не только стоимость денег, но и издержки кредитных организаций. С этой целью с 1 сентября поднялись так называемые макропруденциальные надбавки. Для ограничения выдачи кредитов с повышенной вероятностью невыплат Банк России использует коэффициенты риска. Чем выше коэффициент, тем больший запас средств кредитная организация должна держать в резерве для покрытия возможных потерь. Этот запас и есть макропруденциальные надбавки. По кредиту со ставкой до 10% надбавка может увеличиться в 1,8 раза, а, например, при ставке 25%-30% — в 3,6 раза. Причем надбавка будет тем выше, чем выше показатель долговой нагрузки заемщика. Такие надбавки вынуждают банки замораживать значительные средства, а связывание средств увеличивает затраты кредитных организаций и снижает чистую прибыль.

— В совокупности с другими факторами ограничения на выдачу высокорискованных кредитов ставит банки в условия, когда им все менее выгодно кредитовать уже очень закредитованных клиентов. Становится менее выгодно кредитовать без залога или без целевого назначения кредита. Это влияет на динамику кредитования. Ставки, конечно, тоже повлияли. Вообще, есть факторы, которые сработали на торможение кредитной активности именно в августе. Свою роль сыграла и сезонность. Август вообще не слишком активный месяц, — отмечает Кох.

Напомним, за последний год сбережения татарстанцев на счетах в банках увеличились на 23%. В июле сумма накоплений достигла рекордного значения — 1,019 трлн рублей. С начала текущего года объем сбережений вырос на 10%, или на 92,3 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). В то же время продолжает расти объем заимствований. Если в декабре 2023 года татарстанцы должны были банкам 1,015 трлн рублей, то в июле 2024 года сумма кредитов составила 1,129 трлн. Это больше на 116 млрд рублей, или на 10%.