Банк «Ак барс» разместит евробонды на $300 млн

«Ак барс» банк разместит евробонды на $300 млн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. Ориентир доходности ценных бумаг должен составить около 8% годовых.

Оценивание евробондов должно пройти сегодня. Организаторами размещения ценных бумаг на три года выступают Credit Suisse и UBS.

Российские банки на рынок евробондов в этом году до сих пор не выходили. Единственное корпоративное размещение — группы «Кокс» – фактически было реструктуризацией уже имеющегося долга.

«Ак барс» же последний раз размещал евробонды в ноябре 2012 года. Тогда это были трехлетние бумаги на сумму $500 млн с доходностью 8,75% годовых. В июле 2012 года по программе евробондов на сумму до $1,5 млрд «Ак барс» разместил 10-летние долговые бумаги типа LPN объемом $600 млн со ставкой 8% с целью рефинансирования субординированного займа.