Цена решает, но. Исследование продовольственных предпочтений жителей Татарстана

Стоимость остается определяющим фактором при покупке продукции для 75,6% татарстанцев, а 34,1% отдают предпочтение местным производителям. В большом исследовании редакция KazanFirst совместно с агентством «ПромРейтинг» изучила структуру приобретения и потребления продуктов питания в республике, а перспективы и прогнозы — обсудили с экспертами.

Федеральные «магазины у дома» захватили рынок, гипермаркеты проседают

Как показал опрос*, проведенный среди татарстанцев исследовательским агентством «ПромРейтинг», подавляющее число жителей Татарстана преимущественно приобретают продукты в «магазинах у дома» крупных федеральных сетей («Пятерочка», «Магнит», «Верный»). Выбор в их пользу сделали 84,8% опрошенных. Значительно реже — посещают гипермаркеты («Ашан», «Метро», «Лента», «Агат») и супермаркеты («Перекресток», «Бахетле», «Спар»): 23,9% и 21,7% соответственно.

Любопытно, что полноценные продуктовые рынки при этом пока не сильно обогнали по популярности онлайн-сервисы доставки готовой еды («Самокат», «Яндекс Лавка»): 15,2% против 17%.

Почти каждый третий (32,6%) респондент отметил, что в последние год-два стал чаще посещать магазины сети «Пятерочка». Примерно столько же стали чаще заказывать продукты на дом через интернет (30,4%). «Магнит» стали чаще посещать 15,6% татарстанцев. Интерес к крупным гипермаркетам вырос лишь на 4,5%.

— Анализ воспринимаемых изменений поведения за последний год-два показал сокращение затрат на продукты, связанных с крупным ретейлом: 38,1% респондентов отмечают потерю интереса к крупным гипермаркетам. Из интересного: 33,1% татарстанцев стали реже покупать сладкое. Около четверти опрошенных жителей республики меньше запасаются крупами и реже заказывают готовую еду через интернет, — комментирует результаты руководитель исследовательского агентства «ПромРейтинг» Антон Глухов.

Основополагающим фактором, влияющим на выбор продуктов, остается цена — при покупке на стоимость обращают внимание 75,6% татарстанцев. Важным для жителей республики также остается качество (68,9% респондентов), состав продуктов (49,7%), близость магазина (46,7%).

О поддержке местных производителей задумывается примерно лишь каждый десятый покупатель (11,1%). Тем не менее, для 39,3% респондентов оказалось важным, чтобы продукты на столе были выращены или произведены на территории Татарстана: вариант «точно важно» выбрали 16,7% опрошенных, «скорее важно» — 22,6%.

Продуктам местного или российского производства (28,9% и 22,2%) доверяет больше половины жителей республики. В отношении импортных товаров показатель значительно ниже — все 0,4%, что выявляет потенциал для развития региональных производителей.

Интерес к продукции, произведенной в регионе, подтверждают и в ХК «Чистополье». В активе компании — крупнейшая в Татарстане фабрика по производству индейки. Также ХК удерживает лидерские позиции по овощной продукции.

— Мы видим большую востребованность на «родную» продукцию среди покупателей. Особенно тех, кто предпочитает натуральный продукт, произведенный без добавок и ГМО. И, безусловно, важно, что сельское хозяйство Татарстана, в том числе ХК «Чистополье», дает жителям республики возможность приобрести продукцию непосредственно от производителя, — отмечают в «Чистополье».

Татарстан в целом лидирует среди регионов России по объемам поставок основных продуктов питания на внутренний рынок страны. По молоку республика первая, по картофелю — занимает второе место, по мясу крупного рогатого скота и птицы — шестое. В десятке — по яйцу (седьмое место), сахарной свекле (10). По зерновым культурам — на 16 месте.

При этом самообеспеченность региона превышает нормативные показатели потребления практически по всем основным продуктовым категориям. По мясу, молоку, яйцам и хлебобулочным изделиям обеспеченность населения республики превышает норму более чем на 100%. На 300% — по сахару и картофелю. По растительным маслам республика демонстрирует высочайший показатель — больше 700% от потребности.

Кроме того, развитие новых производств позволит увеличить выпуск продукции в таких сегментах рынка, как колбасные изделия, птицеводство и напитки различного ассортимента, отмечают в ХК.

Как сообщили KazanFirst в Минсельхозпроде республики, по итогам 2024 года регион регион перевыполнил плановые показатели по экспорту продукции АПК на 44,7% (в сопоставимых ценах). В абсолютных значениях Татарстан экспортировал 708 тыс. тонн продукции АПК (плюс 3,1% к уровню 2023 года) на сумму более 470 млн долларов (в текущих ценах, плюс 1,1% к уровню прошлого года).

В ведомстве также добавляют, что у татарстанцев пользуется популярностью формат сельскохозяйственных ярмарок — по итогам 7 ярмарочных недель реализовано сельхозпродукции на сумму 461,5 млн рублей.

— Ярмарочные мероприятия очень востребованы среди татарстанцев поскольку на них реализуется свежая и качественная продукция сельхозтоваропроизводителей по доступным и фиксированным ценам. Особым спросом населения пользуется свежее разливное молоко, — отмечают в Минсельхозпроде республики.

Согласно результатам исследования «ПромРейтинга», среди ожидаемых трендов ближайших лет респонденты особенно выделяют акции и скидки — с ними связывают свои решения 48,7% людей. Также 33,7% считают, что будет расти онлайн-доставка, а по четверти опрошенных — что станет популярнее посещение рынков/фермерских ярмарок и спрос на экопродукты.

— Это указывает на то, что удобство и доступность (доставка, интернет-покупки) будут иметь все больший вес для покупателей, а экономия за счет распродаж остается ключевой стратегией покупателей, — отмечает Глухов.

Если говорить о суммах, то порядка 32,6% татарстанцев отмечают, что в месяц на продукты для одного члена семьи тратят от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Примерно такая же доля респондентов (30%) укладываются в сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. От 15 тыс. до 20 тыс. рублей тратят 12,6% жителей республики, от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей — 11,2%.

При этом у 41,5% респондентов на продукты уходит от 31% до 50% семейного бюджета.

Татарстанцы при этом в подавляющем большинстве стараются придерживаться принципов здорового питания — не задумываются об этом только 6% респондентов, дают однозначно отрицательный ответ — чуть меньше 10%.

При этом 69,6% респондентов заявили, что стараются избегать фастфуда. Еще 58,7% — газированных напитков. Каждый второй стремится не приобретать продукты с большим количеством E-добавок, красителей и стабилизаторов, порядка 39% — избегают сладостей.

— Исследование подтверждает, что рынок продовольствия Татарстана в 2025 году характеризуется высокой ценовой чувствительностью и стремлением к удобству. На первый план выходят экономия и доступность: распродажи, акции и доставка набирают популярность, в то время как посещение дорогих гипермаркетов уменьшается, — рассуждает Глухов. — При этом значительная часть населения следит за здоровым питанием, и многие готовы поддерживать местных производителей, если их продукция сопоставима по цене и качеству. Эти выводы могут помочь розничным сетям и фермерам скорректировать ассортимент, ценовую политику и каналы сбыта в соответствии с запросами татарстанских потребителей.

Также, по словам эксперта, может вырасти интерес к местным и фермерским продуктам, особенно если производители предложат конкурентные цены и высокое качество. Однако без снижения цен многие потребители могут окончательно отказаться от походов в большие супермаркеты и на рынки — тренд на сокращение таких визитов может сохраниться.

В «Пятерочке» растет трафик, «Магнит» — намерен открыть еще 40 магазинов у дома

В Татарстане на сегодняшний день функционирует более 900 точек торговой сети «Пятерочка» и 17 супермаркетов «Перекресток», сообщили KazanFirst в X5 Group. При этом отметив, что трафик покупателей растет, а также обороты набирает сервис экспресс-доставки.

— В «Пятерочке» по итогам I квартала 2025 года трафик увеличился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели, в основном, предпочитают совершать покупки непосредственно в магазинах. Однако наращивает свои обороты и сервис экспресс-доставки, доля которого уже составляет 5% в «Пятерочке» и 13% в «Перекрестке», — уточнили в X5 Group.

Неотъемлемой частью повседневных покупок татарстанцев становится и кофе, которое представлено в собственной торговой марке сети «Пятерочка» — «Пятерочка кафе». Любопытно, что, если в Москве покупатели предпочитают американо (24,7% от продаж в сети), то в Казани — кофе с молоком (3,7%).

— Кофе — это уже не просто напиток, это неотъемлемая часть повседневной жизни и важный элемент городской культуры. Российский кофейный рынок навынос растёт, в среднем, на 20-25% в год. Мы это видим и в наших магазинах — за год продажи фирменного кофе выросли на 21%. Частота покупки тоже растёт — поклонники кофе «Пятерочки» стали покупать его на 5% чаще, — отмечает директор категории «Готовая еда» торговой сети «Пятерочка» Антон Воеводин.

Основной конкурент по формату «магазин у дома» — «Магнит» — работает в Татарстане с 2004 года. Как уточнили KazanFirst представители федеральной сети, в республике работает более 960 торговых объектов компании разных форматов, в том числе более 670 продуктовых магазинов, а также сервисы онлайн-доставки и маркетплейс «Магнит Маркет». В I квартале 2025 года в Татарстане открыто 19 новых торговых точек «Магнит», в том числе 15 магазинов формата «у дома». До конца года планируется открыть еще около 40 объектов.

— Одной из ключевых целей розничной сети «Магнит» является обеспечение населения широким ассортиментом качественных продуктов питания по доступным ценам. Компания идет за изменяющимися предпочтениями покупателей и предоставляет возможность приобрести товары как самостоятельно в магазине, так и онлайн с доставкой, — сообщили представители сети.

По итогам 2024 года «Магнит Доставка» в целом по России выполнила 49 млн заказов, что на 81% превысило показатель за 2023 год, уточнили в компании. В Татарстане к сервису подключены 650 магазинов сети. Кроме того, в республике работает более 500 ПВЗ «Магнит Маркет.

Международная российская сеть продуктовых магазинов «у дома», работающая по системе франчайзинг, «Жизньмарт», в 2025 году не планирует открывать новых точек в Казани. Сейчас в столице Татарстана работает шесть магазинов большого формата и два магазина формата «мини». Основной фокус, как пояснили KazanFirst в компании, планируется сделать на развитии существующих магазинов.

— Мы уверенно держим позиции в регионе и создаем вокруг бренда лояльное сообщество. Для нас важны не просто цифры, а стабильный рост и максимум удобства для покупателей, — отмечают в «Жизньмарт». — Рост трафика за год составил 12%, выручки — 11%. Доставка также набирает обороты — на нее приходится 20% от всех покупок. Мы видим, что с каждым годом интерес к онлайн-покупкам продолжает расти: гости ценят скорость и удобство. Для многих наш сервис — не просто способ купить продукты, а часть современного ритма жизни.

Представители сети отмечают, что, несмотря на рост доли e-commerce, большинство покупателей по-прежнему выбирают оффлайн посещение магазина, так как это «не просто магазин у дома», а «пространство для короткой остановки и отдыха».

Владелец консалтинговой компании A-Development Мурат Ахмеров со своей стороны отмечает, что развитие сервисов доставки не приведут к тому, что формат магазина «у дома» себя полностью изживет.

— Есть люди, которым надо походить, понюхать, потрогать. Сервисы доставки будут поджимать, но полностью традиционные магазины не заменят. Предпосылок к этому я не вижу, — считает эксперт. — Сейчас мы можем наблюдать, что появляются разные форматы: дарксторы, дискаунтеры и так далее. При этом мы не видим массового закрытия магазинов «у дома». Взять ту же «Пятерочку», люди как ходили в нее, так и ходят. При этом подобные магазины открываются в удачных, проходных локациях, где живут люди, где трафик тоже может быть переформатирован.

Российская розничная сеть супермаркетов «ВкусВилл» представлена в Татарстане 10 торговыми точками: 1 магазин в Иннополисе, 5 магазинов в Казани, 2 магазина в Набережных Челнах и 2 даркстора в Казани. Как сообщили KazanFirst в компании, при этом по итогам 2024 года выручка собственного сервиса доставки достигла 50% от оборота сети с ростом на 3,2 процентных пункта. В прошлом году «ВкусВилл» сделал акцент на ускорение: сервис бесплатной доставки в течение одного часа запустился по всей Москве и в отдельных городах присутствия (ранее компания доставляла продукты в пределах двух часов). Среди конкурентных преимуществ — доставка бесплатна и без минимальной суммы заказа.

Продолжает развивать сервис быстрой доставки свежих продуктов и компания Ozon. В Татарстане количество пользователей сервиса Ozon fresh в I квартале 2025 года выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили KazanFirst в организации. А в первой половине апреля увеличилось в 1,7 раза при сохранении среднего чека на заказы на прежнем уровне.

— Ozon fresh работает по модели быстрой доставки из дарксторов — буквально от 30 мин любой житель Казани может получить свой заказ от курьера, а доставка для клиента бесплатна, — уточняют в компании. —  Сейчас на территории Татарстана расположено три даркстора Ozon fresh, два из которых в Казани, а один — в Набережных Челнах. Чтобы гарантировать качество и безопасность готовой еды, в Ozon fresh мы очень тщательно проверяем поставщиков, проводим лабораторные исследования продуктов, а чистоту на наших фабриках-кухнях контролируют автоматизированные системы.

Тенденцию на рост интереса к доставке готовой еды фиксируют аналитики «Купера» — каждый пятый заказ содержит готовые блюда. Показатель этот уже превышает количество продаж ресторанной доставки: количество заказов в сегменте e-grocery выросло к прошлому году на 10-15%, тогда как ресторанная доставка прибавила лишь 5-7%. Готовую еду включает в свой ассортимент каждый четвертый продуктовый ретейлер.

— В 2024 году рынок онлайн-продаж продовольственных товаров вырос на 39,4% до 1.28 трлн рублей. Драйвером роста рынка e-grocery была в том числе готовая еда (салаты, бульоны, выпечка) и fresh (фрукты, овощи, зелень). Это связано прежде всего с ростом уровня сервиса крупнейших игроков и сокращением времени доставки на фоне развития сетей dark store и dark kitchen в больших городах, где вопрос временного бюджета острее. В 2025 году ожидаем рост рынка онлайн-продаж продовольственных товаров более чем на 35%, а рынка онлайн-продаж готовой еды почти на 40%, — отмечает генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Сервис доставки «Купер» также фиксирует расширение сегментов целевой аудитории на рынке готовой еды, добавляет директор по развитию бизнеса «Купер» Николай Бруяка.

— Заметен значительный рост спроса со стороны молодежи и старшей аудитории. Покупателями готовых блюд все чаще становятся люди 18-24 лет. При этом расширяется и верхняя возрастная граница — интерес к готовой еде активнее проявляет и аудитория 45-55 лет, — отмечает эксперт.

Примечательно, что стратегии развития многих сетей, так или иначе, предполагает развитие сервисов доставки. Однако аналитический обзор деловых тенденций в сфере услуг Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ выявил достаточно высокую долю сокращений численности занятых в курьерской службе в I квартале 2025 года. Согласно данным Росстата, по итогам 2024 года численность выбывших работников в курьерской деятельности достигла максимума с 2017 года, составив 11 988 человек. А по отношению к 2023 году показатель увеличился почти вдвое.

«Сегодня на курьерские услуги по доставке товаров, включая продукты питания, огромный спрос со стороны населения. Данный вид услуг повышает качество жизни, и потребители готовы платить за эти услуги, особенно в крупных высокодоходных мегаполисах. При этом относительно высокая оплата труда курьеров формируется как доля дохода, которую они приносят своему работодателю в результате своей деятельности», — отмечают авторы обзора.

Добавляя при этом, что профессия «курьер» в обозримом будущем «закончит свою существование» на фоне того, что будут найдены «более инновационные и менее затратные механизмы доставки товаров и услуг». Какие направления развития в этой связи (и на фоне запроса со стороны покупателей на доступные по цене, но качественные товары) выберут крупные сетевые ретейлеры — вопрос открытый.

* Опрос проводился в республике Татарстан в период с 21 по 29 апреля 2025 года. Используемая методика ривер-сэмплинг. Объем выборки 400 респондентов.