Не в триллионах счастье. Рейтинг динамики устойчивости банков Татарстана
Команда Экспертного KF решила составить рейтинг и проанализировала динамику ключевых показателей банков Татарстана за период с декабря 2024 по декабрь 2025 года, сосредоточившись на изменениях капитала, качества кредитного портфеля и регуляторной устойчивости.
Абсолютные показатели — объем активов, прибыль или масштаб сети — традиционно формируют повестку вокруг банковского сектора. Однако в условиях повышенной макроэкономической волатильности не менее важно понимать не масштаб, а направление движения.
Важно отметить, что материал не является оценкой кредитоспособности банков, инвестиционной рекомендацией или рейтингом надежности. Речь идет исключительно о динамике показателей за отчетный период.
Методология
В исследование включены банки, зарегистрированные в Татарстане и раскрывающие отчетность в открытых источниках. Использовались данные официальной банковской отчетности, опубликованные на профильных агрегаторах, транслирующих формы Банка России.
Сравнивались показатели на 01.01.2025 и 01.01.2026 (декабрь к декабрю).
Итоговый балл формировался как сумма взвешенных оценок по четырем метрикам:
- Собственные средства (капитал) — 30%
Использовались данные формы отчетности о собственных средствах (регуляторный капитал). Это показатель, отражающий способность банка покрывать потенциальные убытки. - Активы нетто — 25%
Под активами нетто понимаются совокупные активы банка за вычетом сформированных резервов и корректировок. Показатель отражает масштаб операций и динамику ресурсной базы. - Объем просроченной задолженности — 25%
Использовалась динамика абсолютного объема просрочки. Снижение трактовалось как улучшение качества портфеля. - Норматив достаточности капитала (Н1.0) — 20%
Н1.0 — норматив достаточности базового капитала, рассчитываемый как отношение собственных средств к активам, взвешенным по риску. Минимальные значения устанавливаются Банком России с учетом надбавок.
В рейтинг не включались банки, по которым отсутствовали данные хотя бы по одному показателю.
Стоит также отметить, что рейтинг сознательно не учитывает масштаб бизнеса. Малые банки объективно демонстрируют более высокую волатильность процентных изменений по сравнению с крупными игроками.
Капитал: усиление буфера
По результатам года из девяти исследуемых банков шесть продемонстрировали положительную динамику собственного капитала. Группа лидеров (Алтынбанк и Камкомбанк) зафиксировала рост выше 20%. Три банка продемонстрировали отрицательную динамику в диапазоне от -2,09 до -17,70%. Средний показатель изменения капитала по выборке составил положительное значение. При этом наибольшая волатильность зафиксирована в сегменте малых и средних кредитных организаций региона.
Снижение капитала зафиксировано у трех банков, наиболее заметное — у Татсоцбанка (-17,7%).
| Место | Банк | Дек. 2024 | Дек. 2025 | Изм. (%) | Баллы |
| 1 | Алтынбанк | 972 756 | 1 265 243 | +30.07% | 100 |
| 2 | Камкомбанк | 2 390 054 | 2 985 113 | +24.90% | 89 |
| 3 | Энергобанк | 7 076 856 | 7 920 244 | +11.92% | 62 |
| 4 | Акибанк | 6 454 971 | 7 217 235 | +11.81% | 62 |
| 5 | Банк Аверс | 33 491 006 | 37 220 808 | +11.14% | 60 |
| 6 | Автокредитбанк | 998 539 | 1 083 085 | +8.47% | 55 |
| 7 | Ак Барс Банк | 105 807 326 | 103 592 014 | -2.09% | 33 |
| 8 | Банк Казани | 2 338 995 | 2 161 176 | -7.60% | 21 |
| 9 | Татсоцбанк | 10 033 829 | 8 258 119 | -17.70% | 0 |
В целом выборка демонстрирует сохранение тенденции к поддержанию и наращиванию буферов капитала — ключевого элемента устойчивости в условиях регуляторной нагрузки.
Активы нетто: рост сохраняется
За отчетный период восемь из девяти банков продемонстрировали рост активов. Наиболее высокая динамика зафиксирована у Камкомбанка (+57,21%) и Банка Казани (+34,52%). Отрицательная динамика в данном периоде отмечена только у Автокредитбанка (-28,92%). Общий тренд по выборке остается положительным, что указывает на сохранение активности региональных игроков по привлечению и размещению ресурсов.
Крупнейший игрок региона — Ак Барс Банк — продемонстрировал умеренный рост (+7,1%), что типично для банков федерального масштаба.
Снижение активов отмечено только у Автокредитбанка (-28,9%).
| Место | Банк | Дек. 2024 | Дек. 2025 | Изм. (%) | Баллы |
| 1 | Камкомбанк | 9 112 922 | 14 326 305 | +57.21% | 100 |
| 2 | Банк Казани | 15 583 378 | 20 963 069 | +34.52% | 74 |
| 3 | Банк Аверс | 199 896 338 | 243 284 392 | +21.71% | 59 |
| 4 | Татсоцбанк | 24 923 889 | 29 327 546 | +17.67% | 54 |
| 5 | Акибанк | 20 510 965 | 22 834 108 | +11.33% | 47 |
| 6 | Энергобанк | 22 296 905 | 24 804 638 | +11.25% | 47 |
| 7 | Алтынбанк | 2 348 250 | 2 568 317 | +9.37% | 44 |
| 8 | Ак Барс Банк | 1 035 395 474 | 1 109 338 229 | +7.14% | 42 |
| 9 | Автокредитбанк | 3 068 305 | 2 180 959 | -28.92% | 0 |
Общий тренд указывает на сохранение активности региональных банков по привлечению и размещению ресурсов.
Просроченная задолженность: разнонаправленная динамика
Пять из девяти банков продемонстрировали существенное сокращение объема просроченной задолженности (свыше 50%). Три кредитные организации зафиксировали рост показателя в диапазоне от 9,92 до 92,52%. Общий тренд большинства региональных игроков направлен на улучшение качества кредитных портфелей, несмотря на наличие отдельных волатильных показателей.
В то же время три банка показали рост просрочки, включая значительное увеличение у крупнейшего игрока выборки.
Отдельно стоит отметить экстремальный рост показателя у Камкомбанка (более чем в 59 раз). Из-за аномального значения банк получил фиксированную отрицательную оценку, чтобы избежать искажения шкалы распределения баллов.
| Место | Банк | Дек. 2024 | Дек. 2025 | Изм. (%) | Баллы |
| 1 | Акибанк | 11 544 | 692 | -94.01% | 100 |
| 2 | Банк Аверс | 1 387 | 198 | -85.72% | 96 |
| 3 | Автокредитбанк | 76 | 16 | -78.95% | 92 |
| 4 | Энергобанк | 65 928 | 15 938 | -75.83% | 90 |
| 5 | Алтынбанк | 2 113 | 1 008 | -52.30% | 78 |
| 6 | Банк Казани | 177 268 | 194 846 | +9.92% | 44 |
| 7 | Татсоцбанк | 14 521 | 17 402 | +19.84% | 39 |
| 8 | Ак Барс Банк | 1 399 549 | 2 694 355 | +92.52% | 0 |
| 9 | Камкомбанк | 2 626 | 158 640 | +5941.13% | -100 |
Таким образом, несмотря на резкие отклонения у отдельных игроков, более половины банков продемонстрировали улучшение качества портфелей.
Норматив достаточности капитала (Н1.0): запас прочности сохраняется
Статистика за 2025 год демонстрирует сохранение высокого уровня достаточности капитала у большинства региональных игроков. Пять банков показали положительную динамику норматива H1. У лидеров рейтинга (Алтынбанк и Акибанк) зафиксирован значительный рост запаса прочности. Четыре кредитные организации показали снижение показателя в диапазоне от 3,15 до 24,36%.
Снижение показателя зафиксировано у четырех банков, наиболее существенное — у Камкомбанка (-24,4%).
| Место | Банк | 2024 (%) | 2025 (%) | Изм. (%) | Баллы |
| 1 | Алтынбанк | 82.67 | 141.38 | +71.01% | 100 |
| 2 | Акибанк | 45.15 | 69.93 | +54.87% | 83 |
| 3 | Автокредитбанк | 74.24 | 91.70 | +23.52% | 50 |
| 4 | Банк Аверс | 31.92 | 33.76 | +5.78% | 32 |
| 5 | Энергобанк | 26.21 | 27.57 | +5.17% | 31 |
| 6 | Татсоцбанк | 36.11 | 34.97 | -3.15% | 22 |
| 7 | Ак Барс Банк | 13.82 | 13.34 | -3.52% | 22 |
| 8 | Банк Казани | 14.71 | 13.75 | -6.50% | 19 |
| 9 | Камкомбанк | 23.41 | 17.70 | -24.36% | 0 |
При этом все участники исследования сохраняют значения норматива выше регуляторных минимумов, что свидетельствует о формальном соблюдении требований Банка России.
Итоговый рейтинг динамики
По совокупности показателей лидерами динамики устойчивости в 2025 году стали Алтынбанк, Акибанк и Банк Аверс.
| Место | Банк | Активы | Капитал | Проср. | H1 | Итоговый балл |
| 1 | Алтынбанк | 44 | 100 | 78 | 100 | 80.5 |
| 2 | Акибанк | 47 | 62 | 100 | 83 | 71.95 |
| 3 | Банк Аверс | 59 | 60 | 96 | 32 | 63.15 |
| 4 | Энергобанк | 47 | 62 | 90 | 31 | 59.05 |
| 5 | Автокредитбанк | 0 | 55 | 92 | 50 | 49.5 |
| 6 | Банк Казани | 74 | 21 | 44 | 19 | 39.6 |
| 7 | Татсоцбанк | 54 | 0 | 39 | 22 | 27.65 |
| 8 | Камкомбанк | 100 | 89 | -100 | 0 | 26.7 |
| 9 | Ак Барс Банк | 42 | 33 | 0 | 22 | 24.8 |
Замыкают рейтинг банки с высокой волатильностью отдельных метрик или с отрицательной динамикой капитала и нормативов.
Что важно учитывать
Рейтинг отражает динамику, а не масштаб. Малые банки могут демонстрировать резкие процентные изменения даже при небольших абсолютных величинах.
Речь идет о краткосрочном периоде. 12 месяцев — недостаточный горизонт для стратегических выводов о долгосрочной устойчивости.
Нормативы соблюдаются. Несмотря на отдельные ухудшения показателей, системных признаков регуляторных рисков в выборке не выявлено.
Контекст
2025 год для банковского сектора прошел в условиях сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики и повышенных требований к капиталу. На этом фоне региональные банки Татарстана в целом продемонстрировали способность адаптироваться: наращивание капитала, контроль над рисками и сохранение нормативов остаются приоритетами.
Различия в динамике показывают, что стратегия развития банков в регионе становится более дифференцированной: одни делают ставку на рост активов, другие — на укрепление капитала или «очистку» портфеля.
Команда проекта:
Продюсер, редактор — Даниил Ляпунов
Автор текста — Сергей Алешков
Фото — Сергей Журавлев
Верстка — Александр Карпов
В материале использованы фото KazanFirst, обложка сгенерирована в Google Gemini.
Comment section