Хотя Татарстан замыкает топ-5 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов, статистика показывает серьезную динамику снижения во всех регионах страны. Самое большое падение показали Приморский край (-37,5%), Кемеровская область (-34,8%), Алтайский край (-34,8%), а также Новосибирская (-34,0%) и Иркутская (-32,8%) области. В Татарстане же кредитов оформили на 25,3% меньше, чем в декабре 2022 года. 

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) связывают сокращение объема выдачи потребительских кредитов в январе с сезонным фактором – декабрь традиционно считается «высоким сезоном» в розничном кредитовании, в этот период традиционно фиксируются наибольшие темпы выдачи займов населению. 

– Вместе с тем стоит отметить, что выдача потребительских кредитов сокращается второй месяц подряд. В целом на фоне общей неопределенности заемщики склоняются к сберегательной модели финансового поведения и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании. Оно обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, которые предпочитают предоставлять кредиты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Что говорят банки?

Региональные отделения банков, ответившие на запрос KazanFirst, утверждают, что ситуация с просроченной задолженностью среди клиентов из Татарстана стабильна, а динамики на ее увеличение не наблюдается. Так, в отделении «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк нам рассказали, что в январе 2023 года клиенты взяли потребительские кредиты на сумму 4,1 млрд рублей, а в феврале – на 4,3 млрд рублей. 

В Росбанке зафиксировали повышенный спрос на кредитные карты – так, по итогам 2022 года в банке портфель кредитных карт вырос на 32%. При этом представители банка не ожидают полного замещения потребительского кредита кредитными картами. 

– Эти продукты разные в первую очередь с точки зрения размера выдаваемого займа (средний размер суммы потребительского кредита, как правило, существенно выше), – сообщили в пресс-службе.

В Россельхозбанке потребительскими кредитами воспользовались 600 жителей Татарстана, общая сумма выданных средств превысила 220 млн рублей. В пресс-службе банка также добавили, что объем выдач в феврале сохранился на уровне декабря 2022 года. 

– Объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц в январе-феврале 2023 года сохранился на уровне аналогичного периода 2022 года. По сравнению с прошлым годом в 2023 году скоринговую политику Россельхозбанк не ужесточал, – рассказали в банке. 

Декабрь 2022 года в Сбербанке назвали рекордным по объему выдачи потребительских кредитов. И все же всплеск спроса под конец года не оказал существенного влияния на итоговые показатели. По данным Объединенного кредитного бюро, жителям Татарстана в 2022 году было выдано 1,18 миллиона новых кредитов на общую сумму 330 млрд рублей — на рекордные 24% меньше, чем годом ранее. 

Тенденция сокращения объема выдачи соответствует экономическим условиям

Эксперты считают, что в условиях нестабильности заемщики вынуждены переходить на экономную модель потребления. Граждане предпочитают жить по средствам и формировать резервы, а кредитные учреждения ужесточают свои требования, да и проценты отпугивают потенциальных клиентов.  

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает тенденцию сокращения объема выдачи потребительских кредитов естественной и соответствующей экономическим условиям. Процентные ставки растут, реальные располагаемые доходы населения снижаются, аппетит банков к риску падает.

Эксперт обратился к статистическим данным. В I квартале 2022 года средняя ставка по потребительским кредитам составляла 17,7%, в IV квартале – 20,6%. По его мнению, рост ставок вкупе с ростом закредитованности населения привел к сокращению объема выдачи необеспеченных потребительских кредитов.

– Что касается нынешнего года – ситуация не улучшается. Однако она существенно лучше той, что была год назад, в первые месяцы СВО, и если смотреть на годовые сравнения, может сыграть эффект низкой базы, – пояснил собеседник.

Эксперт считает, что негативное влияние на потребительское кредитование в 2023 году будут оказывать введенные в прошлом году кредитные каникулы для мобилизованных граждан и списание долга в случае смерти или потери трудоспособности. Снижению спроса также способствует мощный отток из страны экономически активного населения в 2022 году.

Заведующий кафедрой Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох так же называл снижение количества выданных кредитов в январе по сравнению с декабрем естественным процессом, но причины перечислил другие: в январе много нерабочих дней, потребительская активность снижается, а декабрь, наоборот, очень насыщенный месяц для розничных продаж.

– Пятое место Татарстана по общему количеству выданных кредитов – это тоже вполне объяснимо: регионы по этому показателю занимают позиции примерно в соответствии с численностью населения, – пояснил эксперт.

Относительно низкие объемы кредитования в 2022 году по сравнению с 2020-м Кох объясняет тремя основными факторами. Во-первых, это экономическая неопределенность, неуверенность людей в способности в будущем расплачиваться по взятым кредитам. Во-вторых, это изменения на потребительском рынке, связанные с исчезновением отдельных товаров, традиционно приобретаемых в кредит, сокращением их ассортимента или резким повышением цен на них (например, автомобили, мебель, электроника, туристические путевки). В-третьих, относительно высокие ставки по потребительским кредитам и жесткие требования к заемщикам.

– Безусловно, кредитная активность в 2023 году в целом будет выше, чем в январе, и, вероятно, выше, чем в 2022 году, однако значительного роста я не ожидаю, в том числе в сегменте кредитных карт, – сказал эксперт.

В 2023 году объемы потребкредитования вырастут, но не превысят допандемийных показателей

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов связал снижение выдач в январе не только с общим ослаблением экономической активности в стране на фоне продолжительных праздников, но и с консервативной политикой банков, осторожностью людей в деле дальнейшего увеличения своей закредитованности в условиях повышенной макроэкономической неопределенности, а также введенными Центробанком макропруденциальными ограничениями на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. 

– В течение года можно рассчитывать на определенное ускорение сегмента потребительского кредитования на фоне ожидаемого начала восстановления экономики после спада и низкой базы прошлого года – конечно, если не случится новых существенных экономических или иных шоков. При этом повторения показателя докризисного 2021 года ждать, по всей видимости, не стоит. По оценке ЦБ РФ, портфель потребительских кредитов российских банков в 2023 году вырастет на 8-12% (после повышения лишь на 2,7% в 2022 году), и, на мой взгляд, вполне можно ориентироваться на эти цифры, – рассказал Додонов.

Рассуждая о кредитных картах, аналитик подтвердил рост спроса в этом сегменте в прошлом году – они могли частично заместить кредиты наличными. С одной стороны, карточные кредиты удобны для банков, так как облегчают управление кредитным риском путем регулирования лимитов по картам. Додонов обратил внимание, что население, по-видимому, так же все больше «проникается» к кредитным картам, учитывая большие удобство и технологичность такого вида потребительского кредитования, а также различные «фишки»  – наличие льготного периода по уплате процентов, кэшбеки. Поэтому эксперт прогнозирует рост популярности кредитных карт в 2023 году.