Потребительская неуверенность: жители Татарстана начали бояться крупных покупок

У жителей республики снижаются аппетиты — откладываются покупки бытовой техники, мебели и автомобилей. В результате с начала осени выдача потребительских займов и автокредитов сократилась вдвое.

В ноябре 2024 года банки выдали жителям Татарстана 40,9 тысячи кредитов на покупку товаров и услуг. Это на 21,7% меньше, чем было в октябре. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Сокращение рынка потребительского кредитования фиксируется последние несколько месяцев. Так, в октябре количество займов на покупку товаров в республике уже сокращалось на 22,7%. А по итогам июля в республике было выдано 83,3 тысячи кредитов. Таким образом, всего за четыре месяца количество выданных потребительских кредитов в РТ сократилось вдвое.

Аналогичная ситуация наблюдается и в целом по стране. В прошлом месяце в РФ было выдано 1,7 млн потребкредитов, что на 21% меньше, чем в октябре. При этом летом выдавалось по 3,4 млн кредитов в месяц. В течение осени рынок сократился вдвое.

В рейтинге регионов Татарстан сохраняет за собой восьмое место. Лидером по количеству потребительских кредитов в ноябре была Москва (101,1 тысячи займов), Московская область (81,5 тысячи) и Краснодарский край (66,4 тысячи кредитов).

Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных потребкредитов — на 33,4%, до 229,2 млрд руб. (в октябре 2024 года было 344,3 млрд рублей). За последние три месяца сокращение данного показателя составило 59,1%, а с начала года — 44,9%.

— В сентябре-ноябре мы наблюдаем падение выдачи потребительских кредитов. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования, — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Меньше жители Татарстана стали брать в кредит автомобили. В ноябре банки в регионе оформили 4,12 тысячи займов против 6,15 тысячи в октябре. Всего за месяц сокращение составило 33%. Отметим, что по итогам октября количество выданных автокредитов уже сокращалось почти на 35%.

При этом Татарстан остается вторым после Москвы по числу автозаймов. Всего в России количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2024 года составило 82,9 тысячи, сократившись на 30,4%. По сравнению с сентябрем выдача таких кредитов упала вдвое. Объем выданных автозаймов в РФ сейчас составляет 110,1 млрд рублей (в сентябре было 244 млрд).

По словам Волкова, «после рекордного сентября в последующие два месяца выдача автокредитов упала более чем наполовину».

Напомним, за последние полгода ЦБ РФ трижды поднимал ключевую ставку (сейчас она составляет 21%). Регулятор ставил целью снизить потребительскую активность. Кроме того, с октября 2024 года ставки утилизационного сбора были значительно повышены, что привело к росту стоимости автомобилей.

По итогам октября 2024 года оборот торговли непродовольственными товарами в Татарстане составил 79,1 млрд рублей. Это на 4,3% меньше, чем было в сентябре (82,1 млрд рублей). Данные за ноябрь Татарстанстат еще не публиковал.

Доступность займов снизилась

— Снижение объемов выдачи потребительских и автокредитов в Татарстане в ноябре обусловлено комплексом факторов, — считает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

По его словам, основное влияние оказывает рост ключевой ставки, который привел к дальнейшему удорожанию кредитных продуктов.

— В условиях роста цен и экономической неопределенности это существенно снизило доступность займов для населения, что и прослеживается в данной статистике. Также на ситуацию с автокредитами могло оказать влияние стремление продавцов переходить на альтернативные схемы продаж — речь о рассрочке или лизинге для физлиц, — отмечает Фофанов.

Эксперт указывает, что «в целом текущая ситуация на авторынке, включая ограниченное предложение новых машин и высокие цены, и дальше будет способствовать росту популярности этих схем». Сейчас продавцы и дилеры охотно предлагают такие варианты, чтобы поддерживать продажи в условиях, когда покупательная способность населения снижается.

Геннадий Фофанов говорит об «общем падении потребительской уверенности».

— Население откладывает крупные покупки из-за опасений относительно будущих доходов. Да и в целом накопившийся «перегрев» на кредитном рынке и потенциальный рост просрочек вынуждают банки все чаще отсеивать потенциально неблагонадежных заемщиков. От чего можно отказаться для покупки в кредит? Тут логично, что в первую очередь это сокращение аппетитов к приобретению товаров длительного пользования — бытовой техники, мебели и автомобилей, поскольку их приобретение не является острой необходимостью, — предполагает эксперт.

Этого и добивался ЦБ

Фофанов заключает, что перспективы рынка будут зависеть от способности банков адаптировать свои продукты к новым условиям, а также государственных мер поддержки. При сохранении текущих макроэкономических тенденций и высоких ставок «сжатие рынка потребительских кредитов, очевидно, может продолжиться», указывает эксперт.

— Безусловно, основной фактор, который повлиял, — это рост ключевой ставки и, соотвественно, ставок по всем кредитам. Это приводит к снижению потребительской активности. Но в этом и заключается цель повышения кольцевой ставки — сбить потребительскую активность и темпы инфляции. Если это удается сделать, то Центральный банк добился того, что хотел, — сказал профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

По его словам, те люди, которые рассчитывали в ближайшее время приобрести квартиру, автомобиль или совершить другую крупную покупку, теперь отложат это на «более комфортный период, когда ставки будут ниже». Кох отметил, что «все надеются на то, что ставки будут снижаться уже в следующем году, а кто-то рассчитывает даже на снижение цен».

— Но гарантии никто не дает. Кто знает, как будет развиваться ситуация дальше… — заключил собеседник KazanFirst.