Татарстан vs Воронеж: где реализуют импортозамещающее производство аминокислот на 53 миллиарда

Татарстан и Воронежская область претендуют на реализацию масштабного инвестиционного проекта по глубокой переработке кукурузы и производству кормовых аминокислот с участием китайского партнера. Стоимость проекта оценивается в 52,7 млрд рублей. В случае успеха Россия сможет избавиться от роли нетто-импортера аминокислот (сейчас страна ввозит 73 тыс. тонн в год) и стать глобальным экспортером с потенциалом до 420 тыс. тонн ежегодно. Однако у конкурентов есть серьезные преимущества: прежде всего развитый АПК и близость к черноморским портам.

Как сообщает Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, Татарстан может стать площадкой для реализации масштабного инвестиционного проекта с участием китайского партнера по глубокой переработке кукурузы и производству кормовых аминокислот мощностью до 400 тыс. тонн продукции в год. Стоимость проекта оценивается в 52,7 млрд рублей. В случае, если проект будет реализован, Россия сможет избавиться от роли нетто-импортера аминокислот, став глобальным экспортером с потенциалом до 420 тыс. тонн ежегодно.

По оценкам ЦОЭ, совокупный объем инвестиций в запуск производств ключевых аминокислот ­­— лизина и треонина — способен обеспечить качественное изменение структуры рынка. Речь идет не только о насыщении внутреннего спроса, но и о формировании значимого экспортного предложения в сегменте кормовых добавок.

Параллельно аналогичный проект реализует АО «ДонБиоТех» с заявленной мощностью до 90 тыс. тонн в год в городе Волгодонск Ростовской области. Первая очередь комплекса «ДонБиоТеха» мощностью 250 тыс. тонн перерабатываемой пшеницы в год начнет работу в 2027 году, производя сульфат и моногидрохлорид L-лизина, пшеничный глютен и другие продукты. Запуск второй очереди мощностью плюс еще 250 тыс. тонн в год запланирован на конец 2028 года, что позволит расширить линейку производимых аминокислот.

Из импортера в экспортеры

Аналитики центра подчеркивают, что речь идет о существенном вкладе в развитие несырьевого экспорта. В настоящее время Россия ежегодно импортирует порядка 73 тыс. тонн аминокислот, включая около 50 тыс. тонн лизина и 23 тыс. тонн треонина.

­­— По нашим оценкам, экспортный потенциал проекта может составить около 85% от общего объема производства. В денежном выражении это порядка $928 млн валютной выручки, ­­— отмечают в ЦОЭ.

Конкурентоспособность российских проектов, по мнению экспертов, будет обеспечена за счет сочетания нескольких факторов: доступной сырьевой базы, в первую очередь кукурузы, сравнительно низкой стоимости энергоресурсов и мер государственной поддержки. Это создает предпосылки для формирования конкурентного ценового предложения на внешних рынках.

Отдельное внимание в ЦОЭ обращают на участие китайских компаний в российских проектах: вовлеченность Поднебесной в развитие производств в России свидетельствует о признании потенциала страны как перспективной индустриальной площадки.

Глобальный рынок аминокислот контролируется Китаем

— На 2025-2026 гг. глобальный рынок аминокислот оценивается примерно в $14–15 млрд с ежегодным ростом около 5–7%, — говорит аналитик агентства OleoScope Лилия Варыгина. — Общий объем потребления превышает 10 млн тонн в год и растет на 5–8% ежегодно вслед за спросом на качественный животный белок.

Директор по развитию аналитической платформы «АгроИнсайт», эксперт-аналитик аграрных рынков Любовь Савкина приводит еще более впечатляющие цифры: $18-22 млрд текущего рынка с прогнозом роста до 2030 года на 6-8% ежегодно, обусловленным ужесточением требований к эффективности кормления и переходом к точному кормлению.

— Важна и экологическая повестка, — отмечает Савкина. — Плюс все борются за снижение себестоимости белка. Последующая динамика будет зависеть от демографической ситуации ­­— чем больше людей, тем сильнее потребность в пище.

Как пояснили собеседники KazanFirst, сегодня мировой рынок аминокислот контролируется Китаем. Варыгина называет цифру в 50-60% мирового производства лизина и треонина, Савкина — 70% по лизину и 80% по треонину. По ряду других аминокислот и витаминов Китай тоже держит почти монопольное положение.

— Также ключевыми игроками являются Германия, Япония и компании-агрогиганты из США (ADM, LDC и др.), — уточняет представительница OleoScope.

«Без аминокислот не может быть интенсивной модели животноводства»

Эксперты KazanFirst пояснили, что применение аминокислот в кормлении сегодня является стандартом современной интенсивной модели животноводства. В качестве ключевых продуктов, обеспечивающих эффективность кормления, фигурируют лизин, треонин, метионин, триптофан и валин.

­­— Аминокислоты позволяют балансировать рацион, увеличивать продуктивность, снижать нагрузку на печень и обмен веществ и даже уменьшать азотные выбросы. Главный принцип в том, что животному нужен конкретный набор незаменимых аминокислот, а если их не хватает, то ухудшается рост и падает привес, снижается молочная продуктивность, растет расход корма и, конечно, ухудшается воспроизводство, ­­— поясняет Любовь Савкина.

Применение аминокислот является одним из ключевых инструментов повышения продуктивности скота в молочном животноводстве: для высокопродуктивной коровы критичны аминокислоты, которые лимитируют синтез молочного белка, обеспечивают здоровье рубца, повышают фертильность и увеличивают продолжительность хозяйственного использования коровы.

— Даже с учетом низкой стоимости шрота в России благодаря рекордным урожаям масличных культур отечественное продуктивное животноводство сегодня переходит от экстенсивного кормления к прецизионному, при котором рацион адаптируется с учетом индивидуальных потребностей каждой особи, и функциональному, — отмечает Лилия Варыгина. — Для молочных коров лизин и метионин важны критически, так как от содержания компонентов зависит конечное количество белка и жира в молоке. Добавление защищенных аминокислот повышает выход молочного белка на 0,1–0,3%. К тому же правильный баланс защищенных аминокислот позволяет увеличить продуктивность на 10–15% без увеличения общего объема корма.

Любовь Савкина дополняет к этому, что задача повышения продуктивности скота поставлена на государственном уровне, однако это увеличивает зависимость от точного кормления и импорта аминокислот.

Напомним, Татарстан по итогам прошлого года увеличил производство сырого молока на 5% ­­— суммарный надой составил 2 млн 378 тыс. тонн молока. В текущем году региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия ставит задачей надоить 2,4 млн тонн. Однако в ведомстве признают, что рост производства был обеспечен в первую очередь за счет современных молочных комплексов: только в прошлом году было введено в эксплуатацию 18 объектов на 11,3 тыс. голов КРС. Выступая на мартовском заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике, замглавы Минсельхоза РТ Марсель Махмутов напомнил, что сегодня продуктивность коров составляет 8 873 кг в год, в то время как поставленный раисом республики показатель ­­— 10 тыс. кг в расчете на одно животное к 2030 году.

У Татарстана энергетика, у Воронежа – Черное море

По мнению экспертов, Татарстан как нельзя лучше подходит для реализации совместного российско-китайского проекта.

— Глубокая переработка требует колоссальных объемов сырья «под боком», чтобы минимизировать логистическое плечо. К тому же Татарстан занимает первое место в России по производству молока: это гарантированный рынок сбыта для части продукции в домашнем регионе, — поясняет Варыгина.

Любовь Савкина, в свою очередь, напоминает, что, помимо сельскохозяйственной, республика имеет мощную промышленную базу.

— Это один из наиболее индустриально развитых регионов России, и для производства аминокислот это крайне важно, поскольку это очень энергоемкое направление, требующее стабильного газа, пара, электроэнергии. У республики сильная генерация и развитая химическая инфраструктура, а также надежная система энергоснабжения. Важно отметить и то, что в Татарстане сходятся транспортные коридоры; республика находится близко к азиатскому потребителю, что крайне важно как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения партнерства с Китаем, — уверена она.

Однако наряду с республикой за право реализовать импортозамещающий инвестпроект стоимостью 52 млрд рублей претендует Воронеж, у которого так же есть ряд преимуществ. Это одна из крупнейших кукурузных баз России с традиционно сильным агропромышленным комплексом, здесь также развито мясное и молочное животноводство. Наконец, столица Черноземья расположена близко к Черному морю, являющемуся одним из основных экспортных каналов страны.