Долги компаний республики впервые превысили 5 трлн рублей, из них почти 65 млрд — это просроченная задолженность перед контрагентами и банками. Суммарная прибыль предприятий по итогам прошлого года сократилась, а убытки выросли на 56%. Эксперты KazanFirst в такой статистике пока не видят «тревожных звоночков». Но если ключевая ставка останется высокой, то количество банкротств увеличится.
Задолженность предприятий Татарстана на 1 января 2025 года достигла 5,2 трлн рублей. Это на 20,8% больше, чем на начало прошлого года. Тогда долги организаций республики составляли 4,3 трлн рублей, следует из материалов Татарстанстата.
В том числе до 3,04 трлн рублей (+18,4%) выросла кредиторская задолженность предприятий. Долги по кредитам банков и займам увеличились на 24,3% — до 2,12 трлн рублей.
Увеличилась просроченная задолженность татарстанского бизнеса. К началу 2025 года она составила 64,88 млрд рублей. Годом ранее предприятия просрочили выплаты на 53,72 млрд рублей. То есть эта сумма увеличилась на 20,8%.
При этом просроченная задолженность перед банками сократилась в шесть раз: с 2,97 млрд до 492 млн рублей. А вот просроченная кредиторская задолженность выросла на 26,9% — до 64,4 млрд рублей.
В 2024 году предприятия республики стали менее рентабельными. Общая сумма прибыли всех организаций Татарстана составила 1,08 трлн рублей, хотя в 2023 году было 1,17 трлн рублей (сокращение почти на 8%). Убытки предприятий, наоборот, возросли в 1,5 раза: с 43 до 66,9 млрд рублей.
В итоге сальдо прибылей и убытков достигло 1,01 трлн рублей, сократившись почти на 20%. Доля убыточных организаций в их общем количестве достигла 19,6% против 19,3% годом ранее.
«Риски значительно увеличиваются»
Наибольшая доля убыточного бизнеса в прошлом году зафиксирована в электроэнергетике (38,6%), водоснабжении и утилизации отходов (31,7%), административной деятельности (28,2%) и образовании (26,7%). А меньше всего — в области здравоохранения (7,1%) и добыче полезных ископаемых (10,7%).
Прибыль компаний, которые добывают полезные ископаемые, выросла с 355 до 399 млрд рублей (+12%). В обрабатывающих производствах — с 296 до 367 млрд рублей (+24%). Убытки же растут у компаний, которые занимаются операциями с недвижимостью, а также в торговле, следует из статистического доклада.
— В условиях текущей ситуации риски снижения финансовой устойчивости и инвестиционной активности значительно усиливаются, — говорил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии своего ведомства.
Он приводил данные, что по итогам 2024 года в республике обанкротилось 256 бизнес-субъектов (годом ранее — 249). Количество банкротств заметно выросло среди индивидуальных предпринимателей. Всего к началу этого года процедуру банкротства проходят 956 организаций, их задолженность в бюджет РТ достигла 5,3 млрд рублей.
Шагиахметов обращал внимание на необходимость повышения эффективности финансовых ресурсов предприятий. В противном случае это «повлечет за собой риски неплатежеспособности».
По данным Минэкономики Татарстана, прибыль в производстве транспортных предприятий в 2024 году сократилась на 72%, в торговле — на 47%. При этом рост затрат на кредитное обслуживание в этих отраслях увеличился в 2,7 раза, а в производстве готовых металлических изделий — в 3,5 раза.
Мидхат Шагиахметов сообщил, что по многим отраслям «вклад в прибыль значительно отстает от их удельного веса в экономике республики». Финансовое состояние мероприятий он предложил анализировать на заседаниях балансовых комиссий.
Долговая нагрузка растет из-за высокой ставки ЦБ
— Безусловно, какие-то компании уходят в убыток, а у кого-то прибыль растет. Это нормальные экономические процессы в деятельности предприятий. Конечно, растет долговая нагрузка в условиях такой большой ставки ЦБ. Деньги становятся дороже для предприятий, а обслуживание кредитов — более проблематичным, — рассуждает гендиректор Фонда развития промышленности РТ, депутат Госсовета республики Марат Бухараев.
По его словам, в итоге предприятия пытаются договориться с банками о рассрочках, увеличении сроков возвращения кредитов. Затрудняется инвестиционная деятельность, и бизнес оставляет только высокорентабельные проекты, говорит Бухараев.
— Рискованные инвестиционные программы сворачиваются либо ставятся на паузу, — указывает он.
Впрочем, по словам эксперта, многие компании в Татарстане уже «адаптировались к новым условиям», хотя продолжают расти цены на сырье и логистику. У компаний «повышаются издержки на производство товаров, соответственно, падает маржа и теряется рентабельность», отмечает он. Также Бухараев обратил внимание, что торговля ушла в онлайн, но здесь высокие комиссии маркетплейсов, из-за чего прибыль предпринимателей так же может сокращаться.
— Раньше за счет недорогих кредитов рос покупательский спрос. Например, человек купил в кредит машину, к ней надо колеса зимние купить, ароматизатор в салон, еще что-то. Сейчас рынок съеживается, становится меньше. То же самое в других отраслях. Люди не берут ипотеку, соответственно, нет продаж обоев, плинтусов, краски и так далее. Естественно, все это взаимосвязано, — сказал KazanFirst Марат Бухараев.
Он добавил, что в целом по макроэкономическим показателям «каких-то пессимистических, тревожных звоночков нет».
«Стало выгодно не платить»
Первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) РТ Артур Николаев соглашается, что экономическая ситуация остается стабильной. Более того, валовой региональный продукт республики достиг 5,6 трлн рублей, увеличившись вдвое всего за несколько лет. Также Николаев обращает внимание, что просроченная задолженность, несмотря на рост, составляет чуть более 1% от общей суммы долгов, что, по его словам, «в принципе не смертельно».
— Малый бизнес занимает 24-25% экономики Татарстана, остальное — это крупный бизнес. Убытки в первую очередь из-за того, что крупные предприятия не могут остановить многие инвестиционные проекты. У них уже было заложено и перевооружение, и переоснащение, и повышение заработной платы. Все это подталкивает брать больше кредитных денег, а они стали сейчас дорогие. Малый же бизнес старается взять паузу, — объясняет представитель ТПП.
Кроме того, Николаев напомнил, что в прошлом году было сокращение по «нефтянке», в том числе из-за ограничений ОПЕК. В результате «драйвером стали машиностроение и тяжелая индустрия».
— Кредиты подорожали, деньги выгодно размещать в депозитах, поэтому многие компании не платят контрагентам, а вкладывают деньги в депозиты и короткие облигации, — сказал KazanFirst руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов.
По его словам, «стало выгодно не платить». В то же время «банкам не платить сложно — у них, как правило, залоги», объясняет эксперт рост кредиторской просроченной задолженности и сокращение «просрочки» перед банками.
По словам Курасова, ситуация сможет улучшиться только при снижении ключевой ставки ЦБ (сейчас 21%) и инфляции. Иначе «не все компании смогут долго платить по кредитам с высокими ставками и начнутся банкротства», предупреждает он. Далее, по его словам, «оставшийся бизнес поднимет цены, чтобы окупить ранее понесенные затраты на высокие кредиты».
Несмотря на сложные условия, бизнес в Татарстане приспосабливается. Крупные предприятия продолжают инвестировать, а промышленность остается драйвером роста.
Нельзя терять темп
Смотрят сквозь пальцы на то, что бизнесу выгоднее не платить контрагентам, а вкладывать деньги в депозиты. Почему малый бизнес снова в проигрыше?
Компании наши тонут в долгах, а ситуация только ухудшается. Если так пойдет дальше, многие предприятия просто не смогут рассчитаться с обязательствами. Банкротство, потеря работы… невесело
Пока ключевая ставка остается на уровне 21%, инвестиции встанут, а волна банкротств только усилится. Власть обязана повлиять на ЦБ и снизить ставку, иначе экономика рухнет.